São 22, em oito grupos. Cada automação tem um gatilho.
Leads e funil
| Gatilho | Quando dispara |
|---|---|
| Lead criado | Assim que um contato novo entra, por qualquer caminho |
| Lead recebeu uma tag | Quando uma etiqueta é aplicada ao contato |
| Lead mudou de etapa | Ao entrar numa etapa do funil |
| Venda ganha | Quando o lead chega numa etapa de ganho |
| Venda perdida | Quando o lead chega numa etapa de perda |
Lead recebeu uma tag filtra por etiqueta, funil, etapa, origem, canal e número de WhatsApp.
Conversas
| Gatilho | Quando dispara |
|---|---|
| Mensagem recebida | A cada mensagem que o cliente manda |
| Conversa iniciada | No primeiro contato, quando a conversa nasce |
Os dois filtram por conteúdo da mensagem, com quatro operadores: contém, não contém, é igual a e começa com. Também filtram por canal (WhatsApp, Instagram ou os dois), funil, etapa, origem e número.
A ajuda antiga dizia, em "Limitações conhecidas", que esse filtro não existe. Existe, e é o que evita que Mensagem recebida dispare a cada mensagem da conversa inteira.
Tarefas
| Gatilho | Quando dispara |
|---|---|
| Tarefa criada | Quando uma tarefa é aberta |
| Tarefa concluída | Quando alguém marca a tarefa como feita |
| Tarefa perto do prazo | No dia, ou 1, 3 ou 7 dias antes do vencimento |
Os três filtram por funil, etapa, tipo da tarefa, prioridade e responsável.
Agenda
| Gatilho | Quando dispara |
|---|---|
| Compromisso marcado | Quando um evento entra na agenda |
| Compromisso cancelado | Quando um evento é cancelado |
| Compromisso começando | 5, 15, 30 ou 60 minutos antes de começar |
| Presença confirmada | Quando o cliente confirma pelo WhatsApp |
| Cliente cancelou | Quando o cliente cancela pelo WhatsApp |
Os cinco filtram por serviço, profissional e agenda de qual pessoa.
Orçamentos
| Gatilho | Quando dispara |
|---|---|
| Orçamento aceito | Quando o cliente aceita na página do orçamento |
| Orçamento recusado | Quando o cliente recusa, com o motivo que ele deixou |
Financeiro
| Gatilho | Quando dispara |
|---|---|
| Título chegando no vencimento | Dias antes, no dia ou depois do vencimento de uma conta a receber |
Filtra por conta, valor mínimo e forma de pagamento. É a base da régua de cobrança — veja Régua de cobrança.
Tempo na etapa
| Gatilho | Quando dispara |
|---|---|
| Parado na etapa sem resposta | Lead que ficou N dias na etapa sem dar sinal |
| Lembrete recorrente na etapa | De N em N dias enquanto o lead estiver na etapa |
Parado na etapa sem resposta tem uma opção que muda tudo: exigir que não tenha havido mensagem do cliente no período. Sem ela, o gatilho conta só o tempo na etapa.
Agendado
| Gatilho | Quando dispara |
|---|---|
| Data do contato | Aniversário ou qualquer campo de data |
| Todo dia/semana/mês | Em dias e horários fixos, para uma lista de contatos |
Data do contato aceita disparar N dias antes e repetir todo ano — é assim que se monta a mensagem de aniversário.
Todo dia/semana/mês pede os dias e a hora, e permite recortar por etiqueta ou etapa, com teto diário de envios.