A régua é um conjunto de automações que cobram sozinhas pelo WhatsApp — antes do vencimento, no dia, e depois.
Antes de começar
Três coisas, e a ausência de qualquer uma faz a régua ficar muda:
- Cobrar automaticamente ligado nas Configurações do financeiro.
- Um número de WhatsApp conectado.
- O título precisa ter contato vinculado. O campo de lançamento avisa: "Vincular ao contato é o que permite cobrar por WhatsApp depois." Título sem contato não tem para onde mandar, e a régua o ignora em silêncio.
Instalar a régua padrão
Abra as Configurações do financeiro pela engrenagem, vá até o bloco Régua de cobrança e clique em Instalar régua padrão. São instalados quatro toques, cada um uma automação com o gatilho Título chegando no vencimento.
Depois de instalada, você edita cada toque como qualquer outra automação — muda o texto, muda o prazo, desliga um deles.
O gatilho por trás
O gatilho é Título chegando no vencimento, e ele tem um campo obrigatório: quantos dias antes ou depois. É um número com sinal — negativo para antes do vencimento, positivo para depois. É isso que faz os quatro toques serem quatro automações e não uma.
Filtros disponíveis nesse gatilho: conta, valor mínimo e forma de pagamento.
O que a régua não faz
Ela não dá baixa. Cobrar e receber são coisas diferentes: a mensagem sai, e a baixa continua sendo registrada por uma pessoa quando o dinheiro chega.