A edição tem um menu na lateral, em dois grupos: configurar (cinco seções) e conferir (Testar e Desempenho).
Identidade e persona
| Campo | O que é |
|---|---|
| Nome do agente | "É por este nome que ele se apresenta na conversa." |
| Apelido interno | "Só pra você reconhecer o agente nesta tela." |
| Nome da empresa | "Como o agente chama a sua empresa quando fala dela." |
| Ramo | "Ajuda o agente a usar o vocabulário do seu mercado." |
| Persona | "Cargo, experiência, o que ele domina. Escreva na terceira pessoa." |
| Regras | "O que ele SEMPRE faz e o que NUNCA faz. Uma regra por linha funciona melhor que um parágrafo." |
A persona é "o texto que mais muda a qualidade da resposta — vale escrever com calma."
A foto fica só no painel; o cliente nunca vê.
Atendimento
- Canal e, no WhatsApp, quais números. "Sem marcar nenhum, ele vale pra todos os números conectados."
- Assumir conversas novas automaticamente — "Toda conversa que chegar nesses números cai com ele. Sem isso, alguém precisa atribuir o agente à conversa na mão."
- Horário de atendimento — "Por padrão ele atende a qualquer hora, todos os dias. Restringir é opcional."
- Fluxo do atendimento — o que ele diz nos três momentos em que a conversa muda de mãos. "Em branco usa o texto padrão."
- Para quem ele passa — o atendente ou o setor que recebe.
- Etapas da conversa — "O roteiro que ele tenta seguir, em ordem. Sem etapas ele conversa livre — o que funciona bem pra atendimento e mal pra qualificação."
Fora do horário ele fica em silêncio. Quem avisa o cliente é a mensagem de ausência do número, que se configura em Configurações › Integrações › Integrações, junto do WhatsApp. Veja Mensagem de ausência.
Ferramentas
Esta é a seção que dá ao agente permissão de escrita. O aviso do topo é literal: "Cada chave aqui dá ao agente permissão de escrita. O que ele fizer aparece no histórico do contato."
| Ferramenta | O que ele passa a fazer |
|---|---|
| Mover o contato de etapa | "Ele avança o negócio no funil conforme a conversa evolui — inclusive pra ganho ou perda." |
| Aplicar tags | "Marca a conversa com as tags do seu catálogo, conforme o que o cliente diz." |
| Consultar o catálogo de produtos | "Ele passa a ver nome, preço e foto dos produtos ativos — e consegue mandar a foto na conversa." |
| Avisar quando detectar intenção de compra | "Gera um sinal no painel pra alguém do time entrar na conversa." |
| Marcar compromissos | "Ele consulta os horários livres e cria o evento. O lembrete no WhatsApp sai automático." |
Com a agenda ligada, você configura ainda as regras de agendamento, quanto tempo antes o lembrete
sai, e o texto do lembrete — que usa {{nome}}, {{titulo}}, {{data}}, {{hora}} e
{{local}}.
Retomar conversa parada
"Quando o cliente some no meio, o agente pode puxar de volta sozinho."
| Campo | O que decide |
|---|---|
| Esperar antes de retomar | Tempo sem resposta do cliente, de 5 a 1.440 minutos |
| No máximo | Quantas vezes ele insiste, de 1 a 10. "Depois disso ele para de insistir." |
| Janela do dia | "Fora deste horário ele não manda nada." |
No número da API oficial, a retomada esbarra na janela de 24 horas. Sem um modelo aprovado de reserva, o retorno é pulado sem custo. Veja A janela de 24 horas.
Avançado
Ritmo da resposta, Modelo de IA e, no canal de site, o Widget.
São os ajustes que quase ninguém mexe — e está tudo bem não mexer.