Vá em Configurações › Empresa › Orçamentos, aba Emitidos.
O que esta tela mostra e o Kanban não
Quanto foi orçado contra quanto foi aceito. Entre o negócio aberto e a venda fechada existe um degrau que nenhuma outra tela mede: a proposta que saiu e não voltou.
Os indicadores
| Indicador | O que conta |
|---|---|
| Emitidos | Quantos saíram no período. |
| Aceitos | Quantos o cliente aceitou. |
| Recusados | Quantos ele recusou explicitamente. |
| Taxa de aceite | A razão entre os dois. |
Repare que emitidos menos aceitos menos recusados é o que está parado — nem sim, nem não. Esse é o número que costuma valer uma ligação.
Filtrar
O seletor Todos os status recorta por situação:
| Situação | O que é |
|---|---|
| Aguardando | Enviado, sem resposta. |
| Aceito | O cliente aceitou. |
| Recusado | O cliente recusou, com ou sem motivo. |
| Vencido | Passou o prazo de validade do modelo. |
| Cancelado | Você cancelou. |
A busca aceita número ou contato — "Buscar por número ou contato…".
Quando o recorte não devolve nada: "Nenhum orçamento por aqui".
Ler os motivos de recusa
O campo Motivo da recusa é escrito pelo próprio cliente. Ler vários de uma vez costuma explicar a taxa de aceite melhor que qualquer número — se três clientes escreveram "achei caro" e dois escreveram "prazo longo demais", são dois problemas diferentes.