Quando o cliente aceita, três coisas podem acontecer sozinhas. Você decide quais.
1. O negócio muda de etapa
Configurado no modelo do orçamento, em Ao aceitar, mover para.
2. A venda é registrada
Se a etapa escolhida for de ganho, o aceite registra a venda automaticamente. A tela avisa isso na hora de escolher.
3. A conta a receber é criada
Este depende do módulo Financeiro. Abra as Configurações do financeiro pela engrenagem, vá no bloco Do orçamento para a cobrança e ligue Gerar a conta a receber quando o cliente aceitar.
Com isso ligado, o orçamento aceito vira um título a receber, e o título mostra a marca Origem: Orçamento aceito.
Por que nasce desligado
Não é lançamento tímido. O interruptor decide quanto o cliente da sua empresa deve. Ligado por padrão, a conta acordaria com contas a receber que ninguém pediu, geradas de todos os orçamentos aceitos naquele dia.
Ligue quando o seu processo já estiver ajustado.
Antes de ligar
- O recurso Financeiro precisa estar no plano.
- Vale conferir o Prazo de vencimento padrão em Padrões de lançamento — é ele que define para quando vai o vencimento do título gerado.