Como criar uma meta de vendas no Syncro
A meta de vendas define o objetivo que um vendedor ou equipe precisa atingir dentro de um período específico.
O Syncro acompanha automaticamente o progresso com base nas ações registradas no CRM, como vendas fechadas, leads criados ou mensagens enviadas, e mostra em tempo real se o desempenho está dentro do esperado.
Pré-requisitos
Antes de criar uma meta, verifique se você possui:
Permissão de admin ou manager
Usuários cadastrados no sistema (para metas individuais)
Estrutura de equipe definida, caso vá usar metas em grupo
Como criar uma meta de vendas
Acesse o menu Metas de Vendas.
Clique em Nova Meta.
No formulário, preencha os seguintes campos:
Tipo de meta
Define o que será medido. As opções são:
Vendas fechadas
Receita (R$)
Leads criados
Mensagens enviadas
Leads contatados
Tarefas concluídas
Período
Escolha entre:
Mensal
Semanal
Trimestral
Datas
Defina a data de início e fim da meta.
Responsável
Selecione um vendedor específico ou o time inteiro.
Valor da meta
Informe o objetivo numérico ou financeiro.
(Opcional) Ative a opção de meta recorrente para repetir automaticamente a meta no próximo período.
(Opcional) Ative bônus por atingimento para configurar premiações.
Clique em Criar Meta.
A meta será criada e exibida no painel principal.
Como criar uma meta de equipe (cascata)
Se quiser definir uma meta para o time e distribuir entre membros, utilize o modelo cascata.
Para configurar:
No formulário de criação, selecione a opção de meta para equipe.
Defina o valor total da meta.
Adicione os membros da equipe.
Para cada membro, defina a parte da meta que ele será responsável.
Garanta que a soma dos valores seja igual ao total da meta.
Clique em Criar Meta.
O sistema cria uma meta principal e metas individuais vinculadas.
Quando usar meta cascata
Esse modelo é ideal quando:
A equipe possui níveis diferentes de desempenho
Você quer personalizar metas por vendedor
Existe divisão clara de responsabilidade
O objetivo é consolidar o resultado do time
Tipos de meta e aplicações
Receita (R$)
Indicada para equipes com foco em faturamento e ticket médio alto.
Vendas fechadas
Indicada para operações com volume de vendas.
Leads criados
Indicada para equipes de prospecção ou SDR.
Mensagens enviadas
Indicada para pré-vendas com foco em volume de contato.
Leads contatados
Indicada para medir alcance e cobertura da base.
Tarefas concluídas
Indicada para equipes operacionais.
Como editar uma meta
Localize a meta no painel.
Clique no menu de ações.
Faça as alterações necessárias.
Salve.
Evite alterar o tipo ou período de metas que já possuem progresso, pois isso pode impactar o histórico.
Como excluir uma meta
Localize a meta desejada.
Clique em Excluir.
Confirme a ação.
Se for uma meta de equipe, todas as metas vinculadas também serão removidas.
Os registros históricos permanecem salvos.
Limite de metas
Não existe limite de criação de metas no sistema.
Você pode criar quantas metas forem necessárias, tanto individuais quanto para equipes.
Conclusão
Criar metas no Syncro permite acompanhar desempenho com precisão, alinhar expectativas da equipe e tomar decisões com base em dados reais.
Com metas bem estruturadas, sua operação se torna mais previsível, escalável e orientada a resultados.