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Acompanhar progresso, ranking e snapshots

Atualizado em 30 de abril de 2026

A página /metas é o painel central pra acompanhar como a equipe está se saindo nas metas configuradas. Mostra cards com progresso ao vivo, projeção de fechamento, ranking e histórico — tudo atualizado conforme as ações no CRM acontecem (vendas fechadas, leads criados, etc).

Esse artigo cobre cada parte do painel e o que cada métrica significa.

Pré-requisitos

  • Pelo menos 1 meta criada (veja Criar uma meta).
  • Acesso à conta com permissão pra ver metas. Vendedores veem as próprias metas; managers e admins veem todas.

Cards de KPI no topo

Logo no cabeçalho de /metas aparecem 4 cards de resumo:

  • Metas ativas — total de metas em curso (com end_date futuro).
  • Progresso médio — média do % de atingimento de todas as metas ativas.
  • Atingidas — quantas já passaram dos 100%.
  • Em risco — quantas têm baixo progresso e pouco tempo restando (alerta visual).
📸 PRINT necessário: cabeçalho da página /metas com os 4 cards de KPI

Cards de meta individuais

Cada meta vira um card no grid. Os elementos de cada card:

  • Avatar com iniciais do vendedor (ou ícone "Time inteiro" pra metas cascata).
  • Nome do vendedor ou rótulo "Time inteiro".
  • Tipo · Período · Datas (ex: Vendas · Mensal · 01/04—30/04/2026).
  • Badges de status:
  • Atingida ✅ (verde) — passou dos 100%
  • No caminho 🟡 (amarelo) — 70% ou mais, ritmo OK
  • Atrasada 🔴 (vermelho) — abaixo do esperado
  • Badges extras (quando aplicável):
  • [Rec.] — meta recorrente
  • [Bônus] — tem tiers de bônus configurados
  • Valor atual / Meta — formatado como número ou R$ dependendo do tipo.
  • Barra de progresso — visual, trava em 100% pra exibição.
  • Percentual — pode passar dos 100% (ex: 138%) pra mostrar superação.
  • Previsão de ritmo — calculada com base no que foi feito até agora vs dias restantes:
  • Acima do ritmo — projetado pra superar a meta
  • No ritmo — projetado pra bater na linha de chegada
  • Abaixo do ritmo — vai precisar acelerar
  • Dias restantes — quanto falta pro fim do período.
  • Streak 🔥 — dias consecutivos com pelo menos 1 venda (pula fim de semana).
📸 PRINT necessário: card de meta individual com todos os elementos: avatar, nome, badges, barra de progresso 65%, "Abaixo do ritmo", 8 dias restantes

Filtros

Acima do grid você consegue filtrar:

  • Vendedor: dropdown com lista de usuários do tenant. Selecione "Todos" pra ver tudo.
  • O filtro persiste enquanto você navega entre as abas.

Abas

A página tem 4 abas:

Visão geral

Cards de meta exibidos em grid. É a aba padrão. Mostra todas as metas ativas com progresso ao vivo.

Ranking

Lista vendedores ordenados pelo progresso médio agregado (média de todas as metas que cada um tem). Útil pra ver quem está liderando a equipe.

Individual

Foco numa pessoa específica. Mostra todas as metas que aquele vendedor tem (ativas e passadas), com gráfico de evolução pessoal.

Histórico

Mostra snapshots de períodos já encerrados (ver seção abaixo). Tabela + gráfico Chart.js de evolução percentual ao longo dos meses.

Snapshots — histórico permanente

Toda vez que uma meta encerra (atinge a end_date), o Syncro salva um snapshot com:

  • Vendedor + tipo de meta
  • Valor alvo (target) e valor atingido (achieved)
  • Percentual final
  • Período (start_date / end_date)

Esses snapshots não somem nunca — você consegue puxar histórico de meses ou anos atrás. É a fonte de verdade pra comparativos ano-a-ano e cálculo de bônus.

Pra ver:

  1. Clique na aba Histórico.
  2. Use o filtro de vendedor (se quiser foco em uma pessoa).
  3. Veja a tabela com cada snapshot e o gráfico de evolução.

💡 Dica: os snapshots são gerados automaticamente pelo cron goals:process-recurrence (todo dia às 00h05). Não dá pra criar snapshot manualmente — eles aparecem quando a meta termina.

Alertas de performance

O Syncro monitora as metas ativas todo dia e dispara alertas pros managers e admins quando detecta situações que merecem atenção. Existem 3 tipos:

1. Meta em risco

  • Quando: a meta está com menos de 50% de progresso e faltam 10 dias ou menos pro fim.
  • Mensagem: "{nome} está em {X}% da meta com {N} dias restantes."
  • Quem recebe: managers e admins do tenant.

2. Meta acima do esperado

  • Quando: a projeção indica que o vendedor vai passar de 120% da meta.
  • Mensagem: "{nome} está projetado para {X}% da meta. Considere aumentar o desafio."
  • Quem recebe: managers e admins.
  • Boa pra: identificar metas mal calibradas (fáceis demais).

3. Precisa acelerar

  • Quando: faltam 15 dias ou menos e a aceleração necessária pra bater a meta é maior que 30% vs o ritmo atual.
  • Mensagem: "{nome} precisa aumentar o ritmo em {X}% para bater a meta."

Os alertas chegam via sino de notificações no canto superior direito do Syncro e (dependendo das suas preferências) também por email.

Como o progresso é calculado

Cada tipo de meta tem seu cálculo:

  • Vendas fechadas — conta Sale criadas no período pelo vendedor.
  • Receita (R$) — soma Sale.value no período.
  • Leads criados — Lead.created_at no período (pelo vendedor responsável).
  • Msgs enviadas — WhatsappMessage.direction='outbound' no período pelo user.
  • Leads contatados — leads únicos com pelo menos 1 mensagem outbound pelo vendedor.
  • Tarefas — Task com status='completed' no período pelo user.

O cálculo roda em tempo real quando você abre a página. Não há cache pesado — então os números refletem o estado real do CRM no momento.

Empty state — sem metas

Se você ainda não tem nenhuma meta:

  • Aparece o card Nenhuma meta criada com o subtexto "Crie metas para acompanhar o desempenho da equipe."
  • Botão Criar primeira meta te leva direto pro drawer de criação.

Limitações conhecidas

  • Sem exportação de relatório de metas em CSV/Excel pela UI hoje (você pode pedir suporte pra extrair via banco).
  • Sem notificação automática pro vendedor afetado — só pra managers/admins.
  • Sem ajuste manual de progresso — sempre calculado a partir dos dados reais do CRM.

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