Acompanhar progresso, ranking e snapshots de metas
A página de metas do Syncro é o painel central para acompanhar o desempenho da equipe em relação às metas definidas.
Nela, você visualiza progresso em tempo real, projeções, ranking entre vendedores e histórico consolidado.
Pré-requisitos
Antes de utilizar o painel de metas, é necessário:
Ter pelo menos uma meta criada
Possuir permissão de acesso
Vendedores visualizam apenas suas próprias metas. Managers e admins conseguem visualizar todas as metas da equipe.
Cards de KPI no topo
No topo da página, você encontra quatro indicadores principais:
Metas ativas: total de metas em andamento
Progresso médio: média de atingimento das metas
Metas atingidas: quantidade de metas acima de 100%
Metas em risco: metas com baixo desempenho e pouco tempo restante
Esses indicadores ajudam a ter uma visão rápida da performance geral.
Cards de metas individuais
Cada meta aparece como um card com diversas informações relevantes.
Entre os principais elementos estão:
Nome do vendedor ou indicação de meta para o time
Tipo de meta e período
Datas de início e fim
Valor atual comparado à meta
Barra de progresso visual
Percentual de atingimento
Dias restantes
Indicação de ritmo de desempenho
Streak de dias consecutivos com atividade
Status das metas
As metas podem assumir diferentes status:
Atingida: quando ultrapassa 100%
No caminho: quando está acima de 70% dentro do prazo
Atrasada: quando está abaixo do esperado
Esses status facilitam a identificação rápida de desempenho.
Indicadores adicionais
Alguns cards podem apresentar indicadores extras:
Meta recorrente
Meta com bônus configurado
Esses elementos ajudam a entender o contexto da meta.
Previsão de desempenho
O sistema calcula automaticamente uma projeção com base no ritmo atual.
Essa previsão pode indicar:
Acima do ritmo: tendência de superar a meta
No ritmo: tendência de atingir a meta
Abaixo do ritmo: necessidade de acelerar
Filtros
Você pode filtrar as metas por vendedor.
O filtro permite visualizar metas específicas ou analisar o desempenho geral da equipe.
Abas do painel de metas
O painel possui quatro abas principais.
Visão geral
Mostra todas as metas ativas em formato de cards.
É a visão principal para acompanhamento diário.
Ranking
Apresenta um ranking dos vendedores com base no desempenho médio.
Ideal para visualizar quem está liderando a equipe.
Individual
Permite analisar o desempenho de um vendedor específico.
Exibe metas ativas e passadas, além da evolução ao longo do tempo.
Histórico
Mostra registros de metas já encerradas.
Esses dados são armazenados como snapshots permanentes.
Snapshots de metas
Sempre que uma meta é finalizada, o sistema cria um snapshot com:
Nome do vendedor
Tipo de meta
Valor da meta
Valor atingido
Percentual final
Período da meta
Esses dados são permanentes e utilizados para análise histórica.
Como acessar o histórico
Para visualizar snapshots:
Acesse a aba Histórico
Utilize filtros, se necessário
Consulte a tabela e os gráficos disponíveis
Alertas de performance
O sistema monitora metas automaticamente e gera alertas em situações específicas.
Meta em risco
Disparado quando o progresso está abaixo de 50% e o prazo está próximo do fim.
Meta acima do esperado
Disparado quando a projeção indica desempenho acima de 120%.
Precisa acelerar
Disparado quando o ritmo atual não será suficiente para atingir a meta.
Esses alertas ajudam na tomada de decisão e gestão da equipe.
Como o progresso é calculado
O cálculo varia conforme o tipo de meta.
Alguns exemplos:
Vendas fechadas: quantidade de vendas no período
Receita: soma dos valores das vendas
Leads criados: quantidade de leads gerados
Mensagens enviadas: volume de mensagens outbound
Leads contatados: leads que receberam contato
Tarefas concluídas: tarefas finalizadas no período
Todos os dados são calculados em tempo real.
Sem metas cadastradas
Caso não existam metas configuradas, o sistema exibe uma mensagem indicando que nenhuma meta foi criada.
Também é exibido um botão para criar a primeira meta.
Limitações atuais
Algumas limitações do painel incluem:
Não há exportação de relatórios via interface
Alertas não são enviados automaticamente para vendedores
Não é possível ajustar manualmente o progresso
Conclusão
O painel de metas do Syncro permite acompanhar o desempenho da equipe com precisão, identificar riscos e oportunidades, e tomar decisões com base em dados reais do CRM.
Ele centraliza todas as informações necessárias para gestão de performance em um único lugar.