O caminho é CRM › Rotina › Tarefas.
Criar
| Campo | O que é |
|---|---|
| Assunto da tarefa | "O que precisa ser feito" |
| Tipo da tarefa | Ligação, Reunião, E-mail, Visita, WhatsApp ou Tarefa |
| Data de vencimento | — |
| Hora (opcional) | — |
| Responsável | Quem faz |
| Descrição | Detalhe, quando o assunto não basta |
Criar sem sair da conversa
No painel do contato, dentro do chat, a caixa Tarefas cria e conclui sem tirar você do atendimento. Ao concluir: Tarefa criada.
É o caminho que mais rende: a pendência nasce no momento em que ela aparece na conversa.
Concluir e reabrir
O clique na caixa conclui: Tarefa concluída. O mesmo clique reabre: Tarefa reaberta.
Os lembretes
Tarefa com prazo vira aviso no sino, com som e aviso do navegador — se você autorizou.
Além dela, chegam pelo mesmo caminho: contato novo, contato atribuído a você, mudança de etapa, intenção de compra detectada pela IA, e disparo concluído.
Tarefas e etapas do funil
Uma etapa pode exigir tarefas concluídas antes de o negócio sair dela. Veja Etapas do funil.
O requisito casa por assunto e por etapa. Uma tarefa "Ligar para o cliente" concluída no funil de Vendas não destrava a etapa de mesmo nome no funil de Pós-venda.
Criar por automação
A ação Criar tarefa abre a pendência sozinha, com prazo relativo ao disparo e responsável definido. Veja Ações disponíveis.