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Editar e reordenar etapas

Atualizado em 13 de maio de 2026

Etapas são as colunas do kanban — cada uma representa um momento no processo de venda. Novo lead → Qualificação → Proposta → Negociação → Ganho/Perdido é uma estrutura típica, mas você customiza conforme a sua operação. Esse artigo mostra como adicionar, editar, reordenar e remover etapas de um pipeline existente.

Pré-requisitos

  • Permissão de admin.

  • Pelo menos 1 pipeline criado (veja Criar funil).

Acessar a edição de etapas

  1. Configurações → Pipelines.

  2. Clique no card do pipeline desejado.

  3. Aparecem os detalhes incluindo a lista de etapas atual.

  4. Clique em Editar funil.

  5. Drawer abre com formulário do pipeline + lista de etapas.

Adicionar uma etapa nova

  1. No drawer, role até a seção Etapas.

  2. Clique em Adicionar etapa.

  3. Aparece uma linha nova vazia.

  4. Preencha:

  • Nome da etapa (obrigatório, máx 100): Ex: Aguardando documentos, Em análise, Aprovado.

  • Cor: hex pra colorir a coluna do kanban e badges. Ex: #3B82F6.

  • Marcar como Ganho (checkbox): marque se essa é a etapa final positiva (cria Sale).

  • Marcar como Perdido (checkbox): marque se é a etapa final negativa (cria LostSale).

  1. (Opcional) Adicione tarefas obrigatórias pra essa etapa. Veja Tarefas obrigatórias.

  2. Salve o pipeline (botão Salvar no rodapé).

Reordenar etapas (drag-and-drop)

  1. No drawer, posicione o cursor no ícone de drag-handle (geralmente 6 pontos ⋮⋮) ao lado do nome da etapa.

  2. Clique e arraste a etapa pra cima ou pra baixo.

  3. Solte na posição desejada.

  4. A ordem é atualizada visualmente.

  5. Salve o pipeline pra persistir a mudança.

💡 Dica: a ordem das etapas determina a ordem das colunas no Kanban (esquerda → direita). Geralmente você quer:

  • Etapas iniciais (Novo lead, Captação) à esquerda.

  • Etapas intermediárias no meio.

  • Etapas finais (Ganho, Perdido) à direita.

Editar uma etapa existente

  1. No drawer, clique na etapa desejada (ou no ícone de lápis).

  2. Os campos ficam editáveis inline.

  3. Ajuste nome, cor ou checkboxes (Ganho/Perdido).

  4. Salve.

⚠️ Atenção: você não consegue desmarcar a única etapa de Ganho ou a única etapa de Perdido — o sistema bloqueia com:

"Não é possível desmarcar a única etapa de Ganho. Marque outra etapa primeiro."

Isso garante que o pipeline sempre tenha pelo menos 1 etapa de cada tipo.

Excluir uma etapa

  1. No drawer, clique no botão Remover etapa (ou ícone de lixeira) ao lado.

  2. Aparece confirmação.

  3. Confirme.

  4. Se a etapa tem leads dentro, eles são movidos pra etapa anterior automaticamente.

  5. Se você tentar excluir a única etapa de Ganho ou Perdido, o sistema bloqueia.

Cores das etapas

Use cores estrategicamente:

Cor sugerida

Tipo de etapa

Cinza (#9CA3AF)

Lead novo, intermediária neutra

Azul (#3B82F6)

Em andamento, ativa

Laranja (#F59E0B)

Em proposta, negociação

Roxo (#A855F7)

Aprovado, em fase final

Verde (#10B981)

Ganho

Vermelho (#EF4444)

Perdido

Quantidade ideal de etapas

Não há limite técnico, mas pra praticidade:

  • 3-7 etapas: ideal pra maioria dos negócios. Fica simples de visualizar.

  • 8-12 etapas: pra processos complexos (ex: B2B com várias etapas de aprovação).

  • >12 etapas: muito complexo. Considere quebrar em 2 funis menores ou usar tags pra qualificar dentro de uma etapa.

💡 Dica: cada etapa deve representar um momento claro com critérios de entrada/saída bem definidos. Etapas vagas viram bagunça (todos os leads se acumulam numa só).

SLA por etapa (campo opcional)

Algumas versões do Syncro suportam SLA hours (tempo máximo que o lead deve ficar numa etapa). Quando configurado:

  • Cada etapa tem um campo sla_hours (ex: 48 horas).

  • Leads que ultrapassam o SLA recebem destaque visual no kanban (badge vermelho ou similar).

  • Pode disparar automação com gatilho stage_sla_violated (se sua versão suportar).

Pra configurar: edite a etapa e preencha o campo (se disponível na sua interface). Caso contrário, contate suporte pra habilitar.

Bloquear avanço de etapa (tarefas obrigatórias)

Você pode configurar tarefas obrigatórias que impedem o lead de sair da etapa enquanto não forem concluídas:

  1. Adicione tarefas obrigatórias na etapa (veja Tarefas obrigatórias).

  2. Quando alguém tenta arrastar o lead pra outra etapa no kanban e há tarefas pendentes, o sistema bloqueia a movimentação:

  • Aparece toast com lista das tarefas pendentes.

  • Lead volta pra etapa original.

Isso é útil pra garantir que processos importantes não pulem etapas (ex: "Não pode mandar proposta sem ter ligado pra qualificar primeiro").

Etapas em pipelines diferentes

Cada pipeline tem suas próprias etapas (não compartilham). Se você tem 3 pipelines, cada um pode ter etapas com nomes iguais ou diferentes — são entidades separadas.

💡 Dica: se você tem múltiplos funis com etapas similares (Comercial e Suporte ambos com "Em andamento" e "Resolvido"), considere padronizar nomes pra facilitar.

Mover lead entre pipelines diferentes

Hoje a UI não tem ação direta de "mover lead pra outro pipeline" no kanban. Pra mover:

  1. Edite o lead pelo drawer (clique no card).

  2. No campo Pipeline, escolha outro funil.

  3. Selecione a Etapa correspondente no novo funil.

  4. Salve.

O lead aparece no novo pipeline na etapa escolhida.

Auditoria de mudanças em etapas

Toda criação, edição e exclusão de etapa fica registrada no Audit Log. Veja Audit Log.

Próximos passos

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