A meta é o objetivo que um vendedor (ou a equipe inteira) precisa atingir num período. O Syncro acompanha automaticamente o progresso conforme as ações vão acontecendo no CRM — vendas fechadas, leads criados, mensagens enviadas, etc — e mostra em tempo real se a pessoa está no ritmo de bater.
Pré-requisitos
- Permissão de admin ou manager.
- Se a meta é individual, o vendedor precisa estar cadastrado em Configurações → Usuários.
- Se a meta é de equipe (cascata), você decide na hora quais membros participam e quanto cada um vai cobrir.
Passo a passo
- Acesse Metas de Vendas no menu lateral (rota
/metas). - Clique em Nova Meta no canto superior direito.
- No drawer que abre, preencha:
- Tipo de meta (obrigatório): o que conta pro progresso. Opções:
- Vendas fechadas — número de leads que viraram venda
- Receita (R$) — soma do valor das vendas fechadas
- Leads criados — quantos leads novos entraram
- Msgs enviadas — mensagens de WhatsApp enviadas pelo vendedor
- Leads contatados — leads únicos com pelo menos 1 interação
- Tarefas — tarefas concluídas no período
- Período: Mensal, Semanal ou Trimestral.
- Início e Fim: o intervalo de validade. O Syncro pode pré-preencher conforme o período escolhido.
- Vendedor: escolha o usuário responsável, ou Time inteiro pra meta cascata (veja seção abaixo).
- Meta (obrigatório): o valor alvo. Pra Receita é R$, pros outros é número inteiro (vendas, leads, msgs, tarefas).
- (Opcional) Marque Meta recorrente (auto-renova) se quer que a meta se replique automaticamente a cada novo período. Veja Metas recorrentes.
- (Opcional) Marque Bônus por atingimento pra definir tiers de premiação. Veja Bônus por atingimento.
- Clique em Criar Meta.
- Aparece o feedback Meta criada! e o card aparece no grid principal.
Meta de equipe (cascata)
Se você quer atribuir uma meta total pra equipe e distribuir entre membros (ex: meta total R$ 100mil, 3 vendedores fazem R$ 40mil, R$ 35mil e R$ 25mil cada), use o modo cascata:
- No drawer, marque Meta de time (cascata).
- Preencha Meta total do time com o valor alvo agregado.
- Em Distribuição por membro, clique em Adicionar membro.
- Pra cada linha, escolha o Vendedor e digite quanto ele cobre da meta.
- A soma das partes deve dar igual à meta total.
- Clique em Criar Meta.
O Syncro cria uma "meta-pai" pro time inteiro e "submetas" individuais por vendedor — todas vinculadas. Cada vendedor vê só a parte dele; managers veem o progresso consolidado.
💡 Dica: meta cascata é especialmente útil em equipes com vendedores em estágios diferentes (júnior bate menos que sênior). Você customiza por pessoa em vez de dividir igual.
Tipos de meta — quando usar cada um
| Tipo | Bom pra |
|---|---|
| Receita (R$) | Equipes B2B, ticket médio alto, foco em valor |
| Vendas fechadas | Volume, ticket médio similar, pipeline curto |
| Leads criados | SDRs, time de prospecção, captação |
| Msgs enviadas | Equipes de pré-vendas com volume alto de outbound |
| Leads contatados | Quando você quer medir cobertura, não volume bruto |
| Tarefas | Operacional, follow-up, atividades agendadas |
Editar uma meta existente
- No card da meta, clique no menu de ações.
- Ajuste os campos no drawer.
- Salve.
⚠️ Atenção: alterar Tipo ou Período de uma meta com progresso já registrado pode dar resultados confusos no histórico. Se a alteração é grande, considere excluir a meta atual e criar uma nova.
Excluir uma meta
- No card da meta, clique em Excluir.
- O Syncro pede confirmação: "Excluir esta meta e submetas vinculadas?".
- Confirme.
⚠️ Atenção: excluir uma meta cascata também remove todas as submetas dos vendedores vinculados. Snapshots de períodos passados continuam preservados.
Limites
Não há limite de quantidade de metas por plano. Você pode criar quantas precisar, individuais ou de equipe.