Tarefas e Agenda
Crie tarefas vinculadas a leads, organize por kanban (atrasadas/hoje/em dia/concluídas), monte agenda própria e sincronize com Google Calendar.
Criar e concluir tarefas
Abra uma pendência com prazo e responsável, conclua, reabra — e crie sem sair da conversa.
Filtrar as tarefas
Os agrupamentos por prazo, os filtros por responsável e tipo, e como achar o que já foi feito.
Visualização kanban de tarefas
Este assunto foi reorganizado: veja Filtrar as tarefas.
A agenda
A grade de horários, criar arrastando, e o painel de detalhe de cada compromisso.
Criar contato dentro do compromisso
Cadastre a pessoa sem sair da agenda, e entenda o que aparece quando o telefone já é de alguém.
Concluir uma tarefa
Este assunto foi reorganizado: veja Criar e concluir tarefas.
Campos personalizados na agenda
Guarde convênio, sala ou procedimento no compromisso — e entenda o que acontece quando o contato também tem esse campo.
Lembretes para o cliente
O aviso automático no WhatsApp antes do compromisso, com confirmação — e o que acontece quando o cliente responde.
Sincronizar com o Google Agenda
Espelhe os compromissos nos dois sentidos, e entenda a diferença entre a conexão sua e a da empresa.
Quem vê a agenda de quem
Como funciona a agenda compartilhada, e o que muda para quem não gerencia agenda de terceiro.