Tarefas e Agenda
Crie tarefas vinculadas a leads, organize por kanban (atrasadas/hoje/em dia/concluídas), monte agenda própria e sincronize com Google Calendar.
Como criar uma tarefa
Crie tarefas no Syncro definindo assunto, tipo (ligar, email, visita, etc), prioridade, data, horário, responsável e contato vinculado.
Filtrar tarefas (responsável, tipo, data)
Use os filtros da página de tarefas pra encontrar exatamente o que você precisa — por status, tipo, prioridade, responsável, contato vinculado e período.
Visualização kanban de tarefas
Veja suas tarefas organizadas em 4 colunas (Atrasadas, Hoje, Em dia, Concluídas) e arraste pra mover entre status sem precisar abrir o detalhe.
Concluir uma tarefa
Aprenda a marcar tarefas como concluídas no Syncro — pelo checkbox, pelo modal de detalhes ou arrastando pra coluna Concluídas no kanban.
Agenda interna — criar evento
Use a agenda do Syncro pra agendar reuniões, demos e ligações com data/hora marcada, controle de conflitos e link de Zoom ou Google Meet.
Sincronizar com Google Calendar
Conecte sua conta Google Calendar pra que eventos apareçam dos dois lados — criou no Syncro, aparece no Google, e vice-versa. Sync bidirecional automático.
Lembretes automáticos de eventos
Configure lembretes via WhatsApp pra leads — 24h e 1h antes do evento, com mensagem template e canal de envio configurado pelo agente IA.