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Concluir uma tarefa

Atualizado em 13 de maio de 2026

Marcar uma tarefa como concluída registra que aquela ação foi executada. Além de organizar visualmente sua lista (a tarefa some das pendentes), o Syncro guarda o completed_at (data/hora exata da conclusão) — útil pra relatórios de produtividade e análise de tempo médio entre criação e conclusão.

Esse artigo cobre as 3 formas de concluir uma tarefa e o comportamento do sistema após a conclusão.

Pré-requisitos

  • Permissão de admin ou manager (alguns toggles podem ser acessíveis pra usuários comuns também, dependendo da configuração).

  • Tarefa em status Pendente ou Em andamento (não dá pra "re-concluir" tarefa já concluída).

Forma 1 — Checkbox direto na lista

A forma mais rápida quando você tá vendo a lista:

  1. Acesse Tarefas.

  2. Localize a tarefa na lista (ou aplique filtros pra encontrar).

  3. Clique no checkbox ao lado esquerdo do card de tarefa.

  4. A tarefa é marcada como concluída instantaneamente:

  • Status muda pra completed

  • completed_at recebe a data/hora atual

  • Visual: card fica riscado / fade out / move pra "Concluídas"

  1. Sem confirmação — é uma ação rápida.

💡 Dica: clicou por engano? Volte e desmarque o checkbox — a tarefa volta pra status pendente. Não é refresco automático visualmente, atualize a página se precisar.

Forma 2 — Botão "Concluir" no detalhe

Se você está editando ou abriu o modal de detalhes:

  1. Clique na tarefa pra abrir o modal.

  2. No rodapé do modal, há um botão Concluir (em verde) ou Reabrir (se já concluída).

  3. Clique em Concluir.

  4. Modal fecha e a tarefa some das pendentes.

Esse caminho é útil quando você precisou abrir o modal pra:

  • Adicionar uma nota sobre o resultado da tarefa

  • Confirmar que executou tudo

  • Ver detalhes vinculados (lead, conversa) antes de marcar como pronta

Forma 3 — Drag-and-drop no Kanban

Na visualização kanban (veja Visualização kanban):

  1. Pegue o card da tarefa.

  2. Arraste pra coluna Concluídas (verde).

  3. Solte.

  4. Sistema marca como concluída e move o card.

Forma mais visual e direta. Bom pra "limpar" várias tarefas de uma vez.

O que acontece quando você conclui

Internamente:

  1. tasks.status='completed' — atualiza no banco

  2. tasks.completed_at=now — timestamp registrado

  3. Se a tarefa estava vinculada a um lead, é registrado um evento na timeline do lead: "Tarefa concluída: {assunto}"

  4. Se há automação com gatilho task_completed, ela dispara

  5. Notificações podem ser enviadas (depende da configuração do sistema)

  6. Lead Scoring: se há regra ativa pra event=tasks_completed, o lead pode ganhar pontos

Reabrir uma tarefa concluída

Se você concluiu por engano ou precisa reativar:

Pela lista

  • Aba Concluídas.

  • Localize a tarefa.

  • Desmarque o checkbox.

  • Tarefa volta pra pending — completed_at fica null.

Pelo modal

  • Abra a tarefa concluída.

  • Clique em Reabrir.

  • Volta pra pending.

⚠️ Atenção: ao reabrir, a tarefa mantém a data de vencimento original. Se a data já passou, ela aparece em Atrasadas automaticamente. Se você quer mudar a data, edite a tarefa após reabrir.

Status disponíveis (não é só pending/completed)

Embora as 2 mais usadas sejam pending e completed, o Syncro suporta 4 status:

  • Pendente (pending) — default, ainda não feita

  • Em andamento (in_progress) — você começou mas não terminou (raro de usar)

  • Concluída (completed) — feita

  • Cancelada (cancelled) — não vai mais ser feita (sem deletar)

Pra mudar pra Cancelada:

  1. Edite a tarefa.

  2. No campo Status, escolha Cancelada.

  3. Salve.

Tarefa cancelada não aparece nas tabs Pendentes/Atrasadas/Hoje (já saiu do fluxo ativo). Aparece em Todas com badge cinza.

Diferença entre Cancelada e Excluída

Cancelada

Excluída

Status muda, dado preservado

Tarefa é apagada do banco

Continua no histórico do lead

Some do histórico

Pode ser reativada (mudar status)

Irreversível

Use Cancelada quando:

  • Lead desistiu / não vai mais comprar

  • Plano mudou e a tarefa não faz mais sentido

  • Você quer manter histórico do que foi planejado mas não executado

Use Excluída apenas pra:

  • Tarefa criada por engano (ex: clique duplo)

  • Limpeza de dados de teste

Bulk concluir (em massa)

Hoje a UI não tem opção de selecionar múltiplas tarefas e concluir todas de uma vez. Você concluiu uma por vez. Pra concluir muitas, considere:

  • Usar o kanban e arrastar várias rápido pra coluna Concluídas

  • Pedir suporte se precisa de operação em massa (ex: encerrar todas as tarefas de um lead inativo)

Métricas de produtividade

Após concluir tarefas, você tem dados pra analisar:

  • Tempo médio entre criação e conclusão — quanto demora pra equipe executar

  • Taxa de conclusão por vendedor — quem está cumprindo / atrasando

  • Tarefas concluídas por tipo — onde a equipe gasta mais energia

Hoje a UI não expõe esses relatórios diretamente. Pra extrair, considere:

  • Filtrar por Concluídas + período + responsável → contagem manual

  • Pedir exportação ao suporte (CSV de tarefas com completed_at)

Tarefas concluídas e Lead Scoring

Se você tem regra de Lead Scoring com evento tasks_completed, conforme as tarefas vão sendo concluídas, o lead vai ganhando pontos. Veja Lead Scoring.

Próximos passos

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