Como criar uma tarefa

Uma tarefa no Syncro é uma ação pontual com data e (opcionalmente) horário — uma ligação a fazer, um email a enviar, uma visita marcada. Você cadastra, atribui a um responsável e acompanha o status conforme a tarefa é executada e marcada como concluída.

Tarefas são fundamentais pra times de vendas que dependem de follow-up estruturado: cada lead na carteira gera várias tarefas ao longo do funil, e a página /tarefas é o painel central pra ver tudo o que está pendente, atrasado ou pra hoje.

Pré-requisitos

• Permissão de admin ou manager pra criar/editar/excluir tarefas. Usuários comuns veem tarefas atribuídas a eles em modo leitura.

• (Opcional) Lead já cadastrado se você quer vincular a tarefa a ele.

Tipos de tarefa disponíveis

A escolha do tipo é só pra organização visual — todas seguem a mesma lógica de status e vencimento.

Passo a passo

1. Acesse Tarefas no menu lateral (rota /tarefas).

2. Você vê o título Tarefas com o subtítulo "Organize e acompanhe suas tarefas."

3. Clique em Nova Tarefa no canto superior direito.

4. Abre um modal de Criar Tarefa.

5. Preencha:

• Assunto da tarefa (obrigatório, máx 191 caracteres): descrição curta do que precisa ser feito. Ex: Ligar pra confirmar reunião de quinta.

• Descrição da tarefa (opcional): detalhes longos, contexto, observações.

• Tipo de tarefa (obrigatório): escolha um dos 6 tipos (Ligar, Email, Tarefa, Visita, WhatsApp, Reunião).

• Prioridade: Baixa / Média (default) / Alta.

• Responsável: o usuário que vai executar a tarefa. Se você não selecionar, fica em aberto pra qualquer um da equipe pegar.

• Data do agendamento (obrigatório): data de vencimento.

• Horário da tarefa (opcional): hora específica no formato HH:MM. Pode deixar vazio se for "qualquer hora do dia".

• Contato vinculado (opcional): digite o nome / telefone / email no campo de busca e selecione o lead da lista. A tarefa fica associada ao lead — útil pra ver todas as tarefas de um lead específico.

6. Clique em Salvar.

7. Aparece o feedback Tarefa criada! e a tarefa aparece na lista.

Validações

Quando você clica em Salvar, o Syncro valida:

• Assunto: obrigatório. Se vazio: "Informe o assunto da tarefa."

• Tipo: obrigatório, deve ser um dos 6 valores.

• Data: obrigatória. Se vazio: "Informe a data de vencimento."

• Horário: se preenchido, formato HH:MM (24h).

Vincular tarefa a um lead

A vinculação cria contexto importante:

1. No card da tarefa, aparece o nome + telefone do lead vinculado.

2. No perfil do lead, na aba "Tarefas", aparecem todas as tarefas associadas.

3. Em automações, você pode criar regras tipo "quando uma tarefa de tipo Ligar for criada pra esse lead, manda mensagem".

Pra vincular:

1. No campo Contato vinculado do form de tarefa, digite parte do nome ou telefone.

2. Lista de até 10 leads correspondentes aparece.

3. Clique no lead desejado.

4. O lead fica associado. Pra remover o vínculo, clique no X ao lado do nome do lead.

Vincular tarefa a uma conversa de chat

Tarefas também podem ser ligadas a uma conversa específica do WhatsApp ou Instagram. Isso geralmente acontece automaticamente quando:

• Uma automação cria tarefa a partir de uma conversa

• Um agente IA cria tarefa via tool

• Você cria tarefa manualmente no contexto de uma conversa

A conversa vinculada aparece como link no card da tarefa.

Editar uma tarefa

1. Na lista, passe o mouse sobre a tarefa.

2. Aparecem botões Editar e Excluir.

3. Clique em Editar (ou no ícone de lápis).

4. Modal abre com campos preenchidos.

5. Ajuste o que precisa.

6. Clique em Salvar.

7. Aparece Tarefa atualizada!.

Excluir uma tarefa

1. Na lista, clique em Excluir (ícone de lixeira).

2. Aparece confirmação: "Excluir tarefa — Tem certeza que deseja excluir esta tarefa?".

3. Confirme.

4. Aparece Tarefa excluída..

Tarefas excluídas não podem ser recuperadas. Se você quer pausar em vez de excluir, use o status Cancelada (via edição).

Tarefas obrigatórias por etapa do funil

Existe um conceito chamado Stage Required Tasks — quando você configura no funil que toda vez que um lead entrar numa etapa específica, certas tarefas são criadas automaticamente:

• "Quando lead entra em Qualificação, criar Tarefa: Ligar pra qualificar (vencimento: hoje + 1 dia)"

• "Quando lead entra em Proposta, criar Tarefa: Enviar proposta por email (vencimento: hoje)"

Essas tarefas obrigatórias são configuradas em Configurações → Funis → Etapa → Tarefas obrigatórias.

Limites de plano

Não há limite de quantidade de tarefas por plano. Você pode criar quantas precisar — o sistema é otimizado pra trabalhar com milhares de tarefas ativas.

Onde tarefas aparecem além da página /tarefas

• Dashboard inicial — pode haver widget com tarefas do dia

• Perfil do lead — aba "Tarefas" listando todas vinculadas

• Sino de notificações — alertas de tarefas próximas do vencimento (se notificações ativas)

Próximos passos

Depois de criar tarefas, aprenda a:

• Filtrar e buscar tarefas específicas

• Usar a visualização kanban

• Concluir tarefas e mover entre status

Artigos relacionados

• Filtrar tarefas (responsável, tipo, data)

• Visualização kanban de tarefas

• Concluir uma tarefa

• Etapas obrigatórias com tasks