Negócios e funis
O quadro onde os negócios andam, os funis que definem as etapas, e tudo que se faz com um card — mover, ganhar, perder, duplicar e agir em massa.
O quadro de negócios
A tela onde o trabalho acontece, os três formatos de ver a mesma coisa, e o que cada card mostra.
Mover um negócio
Arrastar entre etapas, marcar ganho e perdido, e o que acontece quando a etapa exige atividade concluída.
Filtrar o quadro
Os seis critérios, os períodos prontos, o filtro por campo personalizado, e o contador que evita o "sumiram leads".
Etapas com tarefas obrigatórias
Este assunto foi reorganizado: veja Etapas do funil.
Ações em massa
Marque vários cards — ou a etapa inteira — e mova, atribua, etiquete, duplique ou tire do funil de uma vez.
Etapas de Ganho e Perdido
Este assunto foi reorganizado: veja Etapas do funil.
Criar e editar funis
Monte a lista de etapas de um processo de venda, escolha as cores e defina o funil padrão.
Etapas do funil
Nome, cor, ordem, etapa de ganho, etapa de perda e as atividades que travam a saída.
Motivos de perda
A lista que aparece ao marcar um negócio como perdido — e por que motivo já usado nunca é apagado de verdade.
Modo automação no funil
Veja o funil pelo que ele dispara: cada coluna mostra o que acontece quando um negócio entra nela.
Templates de funil prontos por nicho
Este assunto foi reorganizado: veja Criar e editar funis.
Duplicar um negócio
Abra um segundo negócio para o mesmo contato, em outro funil, sem criar um cadastro repetido.
Tirar do funil ou excluir
A diferença entre tirar o card do quadro e apagar o contato — e o que cada uma leva junto.
Criar contato a partir das conversas
Faça cada pessoa que escreve no WhatsApp ou no Instagram virar um negócio no funil, sozinho.