Arraste o card de uma coluna para outra. Pronto.
O que acontece ao mover
- A etapa muda e o contador de dias na etapa zera.
- O histórico do contato registra a mudança.
- As automações do gatilho "Lead mudou de etapa" disparam.
Esse último item é o que torna o arrasto uma ação com consequência: mover 200 cards dispara a automação 200 vezes.
Ganho e perdido
Etapas marcadas como ganho e como perda são diferentes das outras:
- Ganho cria a venda, com o valor do negócio.
- Perdido pede o motivo. Veja Motivos de perda.
Na lista de funis, a etapa de ganho aparece com um troféu e a de perda com um X.
Quando a etapa trava
Há etapas que exigem atividades concluídas antes de o negócio sair. Tentando mover:
Há atividades obrigatórias pendentes
A tela mostra quais faltam. Conclua e mova de novo. Veja Atividades obrigatórias.
Mover pelo chat
O painel do contato dentro da conversa também muda a etapa, com o mesmo efeito. Veja O painel do contato.