A página /crm é a visualização Kanban do funil de vendas — onde você vê todos os leads como cards distribuídos em colunas (cada coluna é uma etapa do funil). Você arrasta cards entre colunas pra mover leads de etapa, aplica filtros visuais pra focar no que importa, e usa o rodapé de Ganho/Perdido pra fechar oportunidades rapidamente.
É o painel mais usado por vendedores no dia a dia — pelo poder visual e velocidade de operação.
Pré-requisitos
Permissão de admin ou manager pra mover.
Viewers veem o kanban mas não conseguem arrastar.
Pelo menos 1 pipeline configurado.
Acessar o Kanban
Clique em CRM no menu lateral (rota
/crm).Aparece o kanban do pipeline padrão com colunas pra cada etapa.
No topo há dropdown de Pipeline — selecione outro se você tem múltiplos.
Layout do Kanban
Header
Nome do Pipeline atual (em destaque)
Botão Exportar (XLSX dos leads filtrados)
Botão Importar (CSV pra trazer leads em massa)
Botão Novo Lead (cria contato manualmente)
Filtros chips horizontais
Logo abaixo do header, chips pra filtragem rápida:
Meus leads (toggle): mostra só os leads atribuídos a você.
Origem (dropdown): WhatsApp, Facebook, Instagram, Site, Indicação, Manual, etc.
Tags (dropdown): selecione tags pra filtrar.
Período (dropdown com presets):
Hoje
Esta semana
Este mês
Últimos 30 dias
Personalizado (de/até)
Responsável (dropdown de usuários).
Colunas (etapas)
Cada coluna representa uma etapa, com cor própria. No cabeçalho da coluna:
Nome da etapa
Quantidade de leads
Soma do valor (R$ total)
Cards dentro da coluna:
Avatar / Iniciais do lead
Nome + telefone/email
Tags (badges coloridos)
Valor (R$ X.XXX,XX)
Origem (badge)
Responsável (avatar)
Tarefa pendente mais próxima (ícone + due_date)
Em sequência (badge se está em nurturing)
Rodapé Quick-drop "Ganho / Perdido"
Aparece só quando você começa a arrastar um card. Duas zonas grandes:
Ganho (verde, esquerda): solte aqui pra marcar como ganho.
Perdido (vermelho, direita): solte aqui pra marcar como perdido.
Atalho útil: você não precisa achar a coluna específica de Ganho/Perdido — arrasta direto pro rodapé.
Mover um lead entre etapas
Clique e segure no card do lead.
Arraste pra outra coluna (etapa).
Solte.
O Syncro atualiza:
lead.stage_idmudaCria tarefas obrigatórias da nova etapa (se houver)
Dispara automações com gatilho
stage_changed/stage_advanced/stage_regressedLead Scoring registra pontos conforme regras
Movimento é instantâneo — a UI atualiza em segundos via WebSocket.
Mover lead diretamente pra Ganho
Pegue o card.
Arraste pro rodapé verde "Ganho".
Aparece o drawer Lead Ganho!:
"Informe o valor do negócio (opcional)"
Campo de valor pré-preenchido com
valueatual do lead.
Ajuste o valor (ou deixe como está).
Clique em Confirmar.
Sistema cria registro
Sale, lead vai pra etapa de Ganho do funil.
Veja Etapas de Ganho e Perdido.
Mover lead diretamente pra Perdido
Pegue o card.
Arraste pro rodapé vermelho "Perdido".
Aparece o drawer Lead Perdido:
"Selecione o motivo da perda (opcional)"
Dropdown com motivos cadastrados.
Selecione o motivo (ou clique em Pular).
Clique em Confirmar.
Sistema cria
LostSale, lead vai pra etapa de Perdido.
Bloqueio por tarefas pendentes
Se a etapa atual do lead tem tarefas obrigatórias pendentes (não concluídas), o Syncro bloqueia o movimento:
Você arrasta o card pra outra coluna.
Aparece toast vermelho: "Tarefas pendentes: Ligar pra qualificar, Enviar email.".
Card volta pra etapa original.
Pra mover, conclua as tarefas pendentes primeiro.
Veja Tarefas obrigatórias.
Abrir detalhe do lead
Pra ver/editar o lead sem arrastar:
Clique simples no card.
Abre o drawer lateral com todas informações do lead.
Edite e salve.
Drawer fica aberto, kanban continua atrás.
Pra ir pra página completa do lead com timeline:
No drawer, clique em Visualizar perfil.
Filtros chips — combinações úteis
"Meus leads atrasados de Black Friday"
Chip Meus leads: ON
Chip Tags:
black-friday-2026Chip Período: Personalizado (de 01/11 a 30/11/2026)
"Quentes do último mês"
Filtro de score: ≥ 70 (se disponível)
Chip Período: Últimos 30 dias
"Leads sem responsável urgente"
Chip Responsável: vazio / "Sem responsável"
Chip Período: Esta semana
"Origem Facebook do mês"
Chip Origem: Facebook
Chip Período: Este mês
Filtros são persistentes na URL
Ao aplicar filtros, a URL atualiza:
/crm?my_leads=1&period=this_week&source=facebookVocê pode salvar URL como bookmark.
Compartilhar com colega — ele vê os mesmos filtros.
Buscar lead específico no kanban
Há um campo de busca rápida (varia por versão) que filtra cards por nome / email / telefone. Útil pra localizar um lead específico em meio a centenas.
Visualização lista vs kanban
A maioria das versões oferece alternar entre:
Kanban (default no
/crm)Lista/Tabela (em
/contatos)
A mesma base de leads é mostrada em formato diferente. Aplique filtros num e troque pro outro pra ver os mesmos resultados em layout diferente.
Tempo real (real-time)
O kanban escuta eventos via WebSocket:
Outro vendedor moveu um lead → você vê o card mover sozinho.
Lead novo entrou → aparece no card automaticamente.
Lead foi excluído → some.
Isso evita "F5 toda hora" — todo mundo vê a operação ao vivo.
Ações em massa (bulk actions)
Hoje a UI não tem seleção múltipla pra mover vários leads de uma vez. Pra mover muitos:
Mover um a um manualmente
Via automação com gatilho específico (ex:
lead_created+tag_added→ mover pra etapa)Via API REST v1
Pedir suporte pra operação em massa específica
Atalhos de teclado
Hoje não há atalhos de teclado pra movimentação no kanban. Drag-and-drop é só com mouse / touch.
Mobile
O kanban funciona em mobile, mas:
Telas grandes (desktop): 4-7 colunas visíveis simultâneas.
Tablet: 2-3 colunas, scroll horizontal.
Smartphone: 1 coluna por vez. Operação possível mas mais lenta.
Pra mobile intenso, considere usar a visualização lista que é mais ergonômica em telas pequenas.
Próximos passos
Pra adicionar leads ao funil, veja Auto-criar leads.
Pra entender as etapas de Ganho/Perdido, veja Etapas Ganho e Perdido.
Pra cadastrar motivos de perda, veja Motivos de perda.