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Criar e editar funis

Updated on November 3, 2026

O caminho é CRM › Estrutura › Pipelines.

a lista de funis, com a fita de etapas de cada um e a contagem de negócios por etapa.

A lista mostra a fita, não o número

Cada funil aparece como a fita de etapas que ele é — cor, nome e quantos negócios estão em cada uma.

Um nome com "6 etapas" ao lado não diz nada. A fita mostra onde os negócios empilham, que é a única pergunta que alguém faz olhando um funil de fora.

Criar

Dê o nome, escolha a cor e monte as etapas. Veja Etapas do funil.

O funil padrão

Um deles leva o selo Padrão. É o que recebe contato novo quando nada disser o contrário.

Quando usar mais de um funil

Processos diferentes: Vendas e Pós-venda, Novos e Renovação, uma linha de produto por funil.

Não crie um funil por vendedor — isso é responsável, e o filtro já resolve.

O mesmo contato em mais de um funil

O mesmo contato pode ter negócio em vários funis ao mesmo tempo: um em Vendas e outro em Pós-venda, cada um com sua etapa, seu valor e seu responsável, sem duplicar a ficha.

O histórico é um só, e a conversa é uma só. Veja Um contato em vários funis.

Excluir um funil

Só depois de tirar ou mover os negócios que estão nele.

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