Como criar um funil de vendas

O funil de vendas (pipeline) define as etapas que um lead percorre desde que entra no CRM até se tornar venda fechada (ou perda). Ter funis bem desenhados é o que separa uma operação organizada de um caos: você sabe onde está cada oportunidade, quais ações faltam, qual a taxa de conversão por etapa.

No Syncro você cria quantos funis precisar — Comercial, Suporte (sim, suporte também é funil), Recuperação, Inside Sales, etc. Cada um com etapas próprias.

Pré-requisitos

• Permissão de admin do tenant.

• Plano com slots de pipeline disponíveis (Trial=1, Starter=3, Growth = 10, Scale = 999).

Duas formas de começar

Você tem 2 caminhos:

1. Começar do zero: você define cada etapa manualmente. Bom pra quem já sabe como o funil deve ser.

2. Usar modelo: escolher de uma biblioteca de 55+ templates por nicho (Imobiliária, Saúde, E-commerce, etc). Bom pra começar rápido — depois você ajusta.

Veja Templates de funil pra detalhes da biblioteca.

Passo a passo — começar do zero

1. Acesse Configurações → Pipelines no menu lateral.

2. Veja a lista de funis existentes (se houver).

3. Clique em Novo Funil.

4. Aparece o modal quick start com 2 cards:

• Começar do zero

• Usar um modelo

5. Clique em Começar do zero.

6. Preencha o formulário do drawer:

• Nome do Funil (obrigatório, máx 100): Ex: Vendas Comercial, Suporte Técnico, Recuperação. Use o placeholder "Ex: Vendas Principais".

• Cor: hex (ex: #3B82F6). Aparece como destaque visual em algumas listas.

• Criar lead automaticamente: toggle (default ativo).

• Criar lead ao receber mensagem WhatsApp: toggle (default ativo).

• Criar lead ao receber mensagem Instagram: toggle (default ativo).

7. Adicione as etapas (próximo passo).

Adicionar etapas

Toda pipeline precisa de pelo menos 1 etapa de Ganho (is_won) e 1 de Perdido (is_lost) — caso contrário, o sistema bloqueia o salvamento com aviso amarelo.

Pra cada etapa que adicionar:

1. Clique em Adicionar etapa.

2. Preencha:

• Nome da etapa: Ex: Novo lead, Qualificação, Proposta enviada, Negociação, Ganho, Perdido.

• Cor: cor da coluna no kanban.

• Marcar como Ganho: checkbox (etapa final positiva — cria Sale).

• Marcar como Perdido: checkbox (etapa final negativa — cria LostSale + pede motivo).

3. (Opcional) Adicione tarefas obrigatórias pra essa etapa. Veja Etapas com tarefas obrigatórias.

Ordem das etapas:

• Padrão é da esquerda pra direita (do início → ganho/perdido).

• Você reordena por drag-and-drop dentro do drawer ou depois de salvar.

Validação obrigatória — Ganho e Perdido

⚠️ Atenção: o Syncro não deixa salvar pipeline sem 1 etapa de Ganho e 1 etapa de Perdido. Se faltar, aparece um banner amarelo no rodapé do drawer:

"Adicione uma etapa de Ganho e uma de Perdido pra salvar."

O botão Salvar fica bloqueado até você cumprir essa regra.

Por que essa obrigação? Porque sem etapas final claras, métricas de conversão ficam quebradas. Toda venda termina em Ganho ou Perdido — isso é o ponto do funil.

Estrutura recomendada (5 etapas)

Pra começar, sugerimos uma estrutura simples:

A maioria das equipes parte daí e adiciona/remove conforme aprende a operação.

Salvar a pipeline

1. Após preencher tudo, clique em Salvar.

2. Se faltam etapas obrigatórias, banner amarelo aparece — corrija.

3. Se tudo OK, aparece o feedback Funil criado!.

4. A pipeline aparece na lista.

Pipeline padrão

Você pode marcar um pipeline como padrão do tenant (is_default=true):

• Apenas 1 pipeline pode ser padrão por vez.

• Pipeline padrão é usado:

• Como destino de leads criados via API sem pipeline_id explícito.

• Como fallback quando feature de auto-criação não especifica pipeline.

• Como pré-seleção em formulários públicos sem mapeamento.

Pra mudar o padrão, vá no card do pipeline e clique em Definir padrão.

Editar pipeline existente

1. Em Configurações → Pipelines, clique no card.

2. Aparece detalhes da pipeline.

3. Clique em Editar.

4. Mude nome, cor, toggles, ou ajuste etapas.

5. Salve.

⚠️ Atenção: alterar etapas de pipeline em uso pode afetar leads que já estão lá (eles continuam na etapa que estão, mas o mapeamento pode ficar inconsistente se você renomear/excluir etapas usadas).

Excluir pipeline

1. No card, clique no ícone de lixeira.

2. Aparece confirmação: "Excluir funil — Tem certeza?".

3. Confirme.

⚠️ Atenção: ao excluir um pipeline:

• Leads naquela pipeline ficam sem pipeline (precisam ser movidos manualmente pra outro).

• Vendas / perdas registradas continuam (vinculadas ao lead, sem pipeline).

• Não pode ser desfeito.

Se a pipeline está em uso, considere desativar em vez de excluir (toggle de status).

Limites de plano

Quantidade máxima de pipelines por plano:

Acima do limite: erro "Limite de pipelines atingido. Faça upgrade.". Veja Fazer upgrade.

Permissões pra ver / editar

• Admin / Super admin: vê e edita tudo.

• Manager: vê pipelines mas a edição depende de permissão específica (geralmente só admin).

• Viewer: só vê pipelines onde tem acesso (filtrados por pipeline_ids no perfil dele).

Próximos passos

• Pra adicionar etapas detalhadamente, veja Editar etapas.

• Pra automatizar tarefas em cada etapa, veja Tarefas obrigatórias.

• Pra usar template pronto em vez de criar do zero, veja Templates de funil.

Artigos relacionados

• Editar e reordenar etapas

• Etapas com tarefas obrigatórias

• Etapas de Ganho e Perdido

• Templates de funil prontos por nicho