O que cada etapa tem
| Configuração | O que faz |
|---|---|
| Nome | O que aparece no topo da coluna |
| Cor | A faixa da coluna e do cartão do funil |
| Ordem | A posição no quadro |
| É etapa de ganho | Cria a venda ao entrar |
| É etapa de perda | Pede o motivo ao entrar |
| Atividades obrigatórias | Travam a saída da etapa |
Ganho e perda
Marque uma de cada. São elas que alimentam os indicadores de conversão e o relatório de perda.
Atividades obrigatórias
A lista de coisas que precisam estar concluídas para o negócio sair daquela etapa. Na lista de funis, elas aparecem como um contador ao lado da etapa.
Ao tentar mover com pendência: Há atividades obrigatórias pendentes, com a lista do que falta.
O requisito é por etapa. Uma atividade chamada "Ligar para o cliente" concluída no funil de Vendas não destrava a etapa de mesmo nome no funil de Pós-venda — são etapas diferentes, e a conferência é de cada uma.
Use com parcimônia: atividade obrigatória em toda etapa transforma o funil num formulário.
Quantas etapas
Entre 4 e 7 na maioria dos casos. Acima de dez, o quadro não cabe na tela e ninguém arrasta até o fim.
Apagar uma etapa
Mova os negócios antes. A etapa com negócios dentro não some sem que eles tenham para onde ir.