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Etapas com tarefas obrigatórias

Actualizado el 13 de mayo de 2026

Tarefas obrigatórias são ações que precisam ser executadas quando um lead entra numa etapa do funil. Quando o lead chega na etapa, o Syncro automaticamente cria essas tarefas vinculadas ao lead, com data de vencimento calculada (ex: 1 dia depois) e atribuídas ao responsável do lead.

Mais importante: enquanto há tarefas pendentes, o lead não pode sair da etapa — o sistema bloqueia a tentativa de mover no kanban. Isso força disciplina: ninguém pula etapas no afobamento, todo lead recebe o atendimento mínimo definido pelo gestor.

Pra que servem

Casos de uso comuns:

  • Etapa "Qualificação": tarefa "Ligar pra qualificar interesse e orçamento" (vence no mesmo dia).

  • Etapa "Proposta": tarefa "Enviar proposta personalizada" (vence em 1 dia).

  • Etapa "Negociação": tarefa "Follow-up de negociação" (vence em 3 dias).

  • Etapa "Onboarding": tarefas "Enviar boas-vindas" + "Marcar reunião de kickoff".

Sem tarefas obrigatórias, vendedores podem pular do Novo Lead direto pra Proposta sem qualificar. Com tarefas obrigatórias, o processo é forçado.

Pré-requisitos

  • Permissão de admin do tenant.

  • Pelo menos 1 pipeline criado.

Configurar tarefas obrigatórias

  1. Acesse Configurações → Pipelines.

  2. Clique no pipeline desejado.

  3. Clique em Editar funil.

  4. No drawer, localize a etapa onde você quer configurar tarefas.

  5. Clique em Tarefas obrigatórias (botão prominente na etapa).

  6. Abre o sub-modal Atividades obrigatórias.

Adicionar uma tarefa obrigatória

No modal, clique em Adicionar atividade. Aparece formulário com:

  • Assunto (obrigatório): descrição curta. Ex: "Ligar para qualificar interesse". Use o placeholder "Ex: Ligar para o lead".

  • Descrição (opcional): detalhes longos. Pode usar {{lead_name}} e {{stage_name}} como placeholders dinâmicos.

  • Tipo de tarefa: escolha entre 6 tipos:

  • Ligar (call)

  • Email (email)

  • Tarefa (task)

  • Visita (visit)

  • WhatsApp (whatsapp)

  • Reunião (meeting)

  • Prioridade: Baixa / Média (default) / Alta.

  • Dias após entrar na etapa (due_date_offset): quanto tempo a tarefa tem pra ser executada. 0 = mesmo dia, 1 = amanhã, 3 = 3 dias depois.

Clique em Adicionar pra incluir.

Adicionar múltiplas tarefas

Repita o processo pra cada tarefa. Você pode ter várias tarefas obrigatórias por etapa:

Etapa: Qualificação

Vencimento

Ligar pra qualificar

Hoje (0 dias)

Enviar email com material

Hoje (0 dias)

Follow-up se não responder

2 dias

Reordene arrastando (drag-handle) ou edite cada uma clicando.

Como funciona quando o lead entra na etapa

Toda vez que um lead entra na etapa (criado, movido manualmente, movido por automação):

  1. O Syncro verifica as tarefas obrigatórias.

  2. Pra cada tarefa obrigatória configurada:

  • Cria uma Task no banco com:

  • subject interpolado (placeholders substituídos)

  • due_date = hoje + due_date_offset dias

  • assigned_to = responsável do lead

  • lead_id vinculando à oportunidade

  • stage_requirement_id = referência à definição

  1. Registra evento "Atividade obrigatória criada" na timeline do lead.

  2. As tarefas aparecem em Tarefas → Pendentes + na timeline do lead.

Bloqueio ao tentar sair de etapa

Quando alguém tenta arrastar o lead pra outra etapa no kanban (ou mover via API/automação):

  1. O sistema verifica canLeaveStage:

  • Lista todas as tarefas obrigatórias dessa etapa pra esse lead.

  • Conta quantas estão com status completed (concluídas).

  • Se há tarefas pendentes (não concluídas):

  • Bloqueia o movimento.

  • Retorna mensagem de erro com lista: "Tarefas pendentes: Ligar pra qualificar, Enviar email.".

  • O card volta pra etapa original.

  1. Se todas concluídas, movimento autorizado.

Como concluir tarefas obrigatórias

As tarefas geradas funcionam igual a tarefas normais (veja Concluir tarefa). Você pode:

  • Marcar checkbox na lista de tarefas

  • Concluir pelo modal

  • Arrastar pra coluna Concluídas no kanban de tarefas

Após concluir, o bloqueio de movimento é liberado.

Editar tarefa obrigatória

  1. No drawer de edição da etapa, abra o sub-modal Tarefas obrigatórias.

  2. Localize a tarefa.

  3. Clique em Editar.

  4. Ajuste os campos.

  5. Salve.

⚠️ Atenção: editar uma tarefa obrigatória não atualiza tarefas já criadas pra leads que entraram antes. As mudanças valem pra futuras entradas na etapa.

Excluir tarefa obrigatória

  1. No sub-modal, clique no ícone de lixeira ao lado.

  2. Confirme.

  3. A definição é removida.

⚠️ Atenção: excluir definição não exclui tarefas já criadas em leads. Elas continuam ativas e devem ser concluídas ou canceladas manualmente.

Pular tarefa obrigatória (override)

Em casos especiais (cliente urgente, exceção de processo), você pode querer mover o lead mesmo com tarefa pendente. As opções:

  1. Cancelar a tarefa em vez de concluir (status cancelled):

  • Edite a tarefa, mude status pra Cancelada.

  • Cancelada não conta como pendente — bloqueio é liberado.

  1. Concluir mesmo sem fazer:

  • Marca como concluída sem realmente executar (não recomendado, distorce métricas).

💡 Dica: se você precisa pular tarefa frequentemente, talvez ela não deveria ser obrigatória. Reavalie se o processo realmente exige.

Use placeholders dinâmicos

No campo Assunto e Descrição das tarefas obrigatórias, você pode usar:

  • {{lead_name}} — substituído pelo nome do lead

  • {{stage_name}} — nome da etapa atual

Exemplos:

  • "Ligar pra {{lead_name}} sobre proposta" → vira "Ligar pra Maria Silva sobre proposta".

  • "Mover {{lead_name}} pra próxima etapa após validação" → personalizado.

Tarefas obrigatórias em automações

A criação de tarefa obrigatória dispara automações com gatilho task_created. Você pode reagir:

  • "Quando tarefa obrigatória do tipo whatsapp é criada, manda mensagem template"

  • "Quando tarefa de Visita é criada, agenda evento na agenda"

Veja Automações.

Boas práticas

  • Comece com 1-2 tarefas obrigatórias por etapa (não exagere). Pra processos complexos, escale gradualmente.

  • Use prazos realistas — due_date_offset=0 (hoje) só pra tarefas que realmente precisam ser feitas no dia.

  • Diferencie por prioridade — Alta pra críticas, Baixa pra sugeridas.

  • Use tipos certos — Ligar/Email/Visita/WhatsApp/Reunião ajudam a equipe a entender o que fazer só de bater o olho.

  • Revise mensalmente — tarefas que ninguém faz indicam processo mal calibrado.

Próximos passos

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