O orçamento nasce do negócio: os produtos vinculados viram os itens do documento.
Antes de começar
- O recurso Orçamentos precisa estar no seu plano.
- O negócio precisa ter produtos vinculados — são eles que viram os itens.
- Vale conferir o Modelo antes do primeiro envio. Ele é a cara da sua empresa no documento.
Enviar
- Abra o contato e vá na aba Orçamentos.
- Emita o orçamento a partir dos produtos do negócio.
- Use Copiar link e cole onde quiser mandar — "Cole onde quiser mandar."
Para mandar pelo WhatsApp direto da conversa, use Reenviar. Confirmação: "Link enviado", e a tela avisa que "A mensagem está no fio da conversa."
Se o envio não acontecer, a tela é explícita: "Não enviei o link". Ela não finge que mandou.
O cliente responde na própria página
O link abre uma página pública, sem login. O cliente vê os itens, o total, as condições, e aceita ou recusa ali mesmo. Quando recusa, pode escrever o motivo.
Acompanhar
Na lista você vê:
- Aberto pelo cliente — quando ele abriu o link.
- Respondido por — quem respondeu.
- Motivo da recusa — quando houver.
Enquanto ninguém responde, a situação é Aguardando e a tela mostra ninguém respondeu ainda.
Cancelar
Cancelar orçamento invalida o documento. O aviso: "Quem abrir o link vê que foi cancelado." O link não deixa de existir — ele passa a dizer que aquele orçamento não vale mais, que é exatamente o que evita o cliente aceitar algo que você já retirou.
Confirmação: "Orçamento cancelado".
Erros comuns
"Não consegui enviar." — o contato não tem conversa de WhatsApp aberta, ou não tem telefone. Use Copiar link.
"Não consegui copiar" — o navegador bloqueou a área de transferência. A tela mostra a instrução alternativa: "Copie da barra de endereço do orçamento."