Vá em Configurações › Empresa › Orçamentos e abra a aba Modelo. Clique em Abrir editor.
As duas abas ficam na mesma tela porque são a mesma pergunta em tempos diferentes: Emitidos responde "o que eu mandei e no que deu", e Modelo responde "com que cara isso sai".
O que dá para configurar
| Bloco | O que é |
|---|---|
| Mostrar logo no topo | Liga a logo. Endereço da logo é opcional — "Em branco usa a logo da empresa cadastrada em Configurações." |
| Cabeçalho | "Uma linha de contexto para quem abrir o orçamento…", que "Aparece antes da lista de itens." |
| Tabela de itens | Quais colunas mostrar. "O nome do item e o total aparecem sempre — um orçamento sem eles não é um orçamento." |
| Condições | "Prazo de entrega, forma de pagamento, garantia…" |
| Rodapé | "Assinatura, CNPJ, contato…" |
Prazo de validade
Dias até o orçamento parar de aceitar resposta. O aviso: "0 = sem prazo."
Passado o prazo, o orçamento fica com a situação Vencido e o cliente não consegue mais responder pelo link.
O que acontece quando o cliente responde
Duas escolhas que ligam o orçamento ao funil:
- Ao aceitar, mover para — a etapa de destino.
- Ao recusar, mover para — idem. Não mover é uma opção válida nos dois.
Ao escolher uma etapa de ganho, a tela avisa: "Esta etapa é de ganho: aceitar registra a venda automaticamente." É o que faz o aceite virar receita sem ninguém mexer no Kanban.
Há também Avisar o responsável na resposta, que notifica quem cuida do negócio assim que o cliente responde.
A mudança vale para os próximos
O aviso mais importante da tela:
"Vale pros próximos. Orçamento já enviado guarda o modelo do dia em que saiu."
Isso é proteção, não limitação: um orçamento é um documento que o cliente recebeu. Se mudar o modelo mudasse o que já foi enviado, o cliente reabriria o link e veria um documento diferente do que aceitou.