Funis e Vendas
Configure pipelines de venda, etapas com tarefas obrigatórias, etapas de ganho/perdido com motivo, kanban com drag-drop e biblioteca com 55+ templates por nicho.
Como criar um funil de vendas
Crie um pipeline novo no Syncro do zero ou a partir de um dos 55+ templates por nicho. Configure cor, auto-criação de leads e etapas obrigatórias de Ganho/Perdido.
Editar e reordenar etapas
Adicione, edite, reordene e exclua etapas do funil de vendas no Syncro com drag-and-drop. Defina nome, cor e marque etapas de Ganho ou Perdido.
Etapas com tarefas obrigatórias
Configure tarefas obrigatórias por etapa do funil. Lead só sai da etapa quando todas as tarefas pendentes forem concluídas — força disciplina no processo.
Etapas de Ganho e Perdido
Toda pipeline no Syncro precisa de pelo menos 1 etapa de Ganho (cria Sale automática) e 1 de Perdido (cria LostSale com motivo). Entenda a regra e o fluxo.
Mover negócios no Kanban
Use a visualização Kanban do CRM (/crm) pra mover leads entre etapas com drag-and-drop, aplicar filtros chips e usar o atalho "Ganho/Perdido" no rodapé.
Motivos de perda
Cadastre os motivos pelos quais oportunidades são perdidas (preço, timing, concorrência) pra categorizar LostSales e analisar onde a operação pode melhorar.
Auto-criar leads de WhatsApp e Instagram
Configure pra que toda mensagem nova de WhatsApp ou Instagram crie automaticamente um lead no funil escolhido — capta leads sem trabalho manual.
Templates de funil prontos por nicho
Use a biblioteca de 55+ templates de funil por nicho do Syncro pra começar rápido — Imobiliária, Saúde, E-commerce, B2B, Fitness, Restaurante e muitos outros.