Templates de funil prontos por nicho

Criar funil do zero exige você decidir todas as etapas, configurar cada uma, definir cores, montar tarefas obrigatórias. Pra acelerar isso, o Syncro tem uma biblioteca de 55+ templates prontos por nicho — cada um com estrutura testada de etapas, cores temáticas e tarefas obrigatórias por etapa.

Você escolhe um template, ele cria o funil completo, e depois você ajusta o que quiser. É a forma mais rápida de partir pra operação real.

Pré-requisitos

• Permissão de admin do tenant.

• Plano com slot de pipeline disponível.

Acessar a biblioteca

1. Configurações → Pipelines.

2. Clique em Novo Funil.

3. No modal quick start, clique no card Usar um modelo.

4. Aparece a tela Biblioteca de Funis com:

• Filtro por categoria (chips no topo).

• Grid de cards de templates.

Categorias disponíveis

Os 55+ templates estão agrupados em categorias:

• Imobiliária — locação, venda, comercial

• Saúde — clínicas, médicos, dentistas, fisioterapia

• Educação — cursos, escolas, edtech

• Restaurante & Food — delivery, reservas, catering

• E-commerce — pequeno e médio porte, dropshipping

• Serviços B2B — consultorias, agências

• Marketing & Agência — clientes recorrentes

• Beleza & Estética — salões, estúdios, centros

• Automotivo — concessionárias, oficinas, parts

• Advocacia — escritórios, consultas, casos

• Tecnologia & SaaS — vendas B2B techn

• Coach & Consultoria — vendas 1:1

• Eventos — produção de eventos, locação

• Construção & Reforma — empreiteiros

• Turismo — agências, pacotes, hotéis

• Fitness — academias, personal trainers

• Financeiro — corretores, planejadores

• Recursos Humanos — recrutamento

• Pet — clínicas, petshops

• Religioso — igrejas, organizações

• Vendas B2C — varejo geral

Card de template

Cada template no grid mostra:

• Ícone representativo

• Nome (ex: Imobiliária - Locação)

• Categoria (badge)

• Quantidade de etapas (ex: 5 etapas)

• Descrição curta do uso recomendado

• Botão Usar modelo

Aplicar um template

1. Localize o template desejado (use chips de categoria pra filtrar se necessário).

2. Clique em Usar modelo.

3. O Syncro:

• Cria o pipeline com o nome do template.

• Cria todas as etapas com nomes, cores e flags is_won/is_lost corretas.

• Cria tarefas obrigatórias pra cada etapa onde o template define.

4. Aparece o feedback Modelo aplicado!.

5. Você é direcionado pra edição do pipeline recém-criado pra ajustes finais.

Exemplo de template aplicado

Template Imobiliária - Locação:

Você herda tudo configurado de uma vez.

Editar template aplicado

Imediatamente após aplicar, você está no drawer de edição do pipeline. Você pode:

• Renomear o funil ou etapas.

• Mudar cores.

• Adicionar/remover etapas.

• Adicionar/remover tarefas obrigatórias.

• Mudar offset de prazos das tarefas.

Tudo é editável — o template é só um ponto de partida, não uma camisa de força.

Múltiplos pipelines do mesmo template

Você pode aplicar o mesmo template várias vezes pra criar múltiplos pipelines similares:

• Imobiliária - Locação Bairro Z

• Imobiliária - Locação Bairro X

Cada um nasce com a mesma estrutura mas vira pipeline independente.

Tarefas obrigatórias dos templates

A maioria dos templates já vem com tarefas obrigatórias bem definidas:

• Tipo certo de tarefa (Ligar pra qualificação, Email pra envio de proposta, Visita pra inspeção)

• Prazo realista (Alta urgência pra qualificação inicial; menos urgente pra acompanhamentos)

• Subject já redigido com placeholder {{lead_name}}

Veja Tarefas obrigatórias pra customizar.

Quando NÃO usar template

Você está melhor começando do zero se:

• Seu negócio é muito específico e nenhum template chega perto.

• Você já tem um processo bem mapeado e não quer adaptação.

• Está fazendo um pipeline interno/auxiliar (ex: pipeline de RH pra tarefas administrativas) que não precisa do desenho otimizado.

Pra esses casos, prefira Começar do zero. Veja Criar funil.

Customizar pra seu nicho específico

Se nenhum template bate exatamente com seu segmento (ex: Coach de Yoga não está listado), você pode:

1. Aplicar template mais próximo (ex: Coach & Consultoria).

2. Ajustar nomes das etapas pra refletir sua linguagem.

3. Mudar cores conforme identidade visual.

4. Adicionar/remover tarefas obrigatórias.

Em poucos minutos você tem o funil customizado.

Templates não substituem operação real

⚠️ Atenção: o template é uma estrutura inicial, não a verdade absoluta. Cada negócio tem nuances:

• Sua operação pode precisar de etapas extras (ex: Aprovação interna antes de proposta).

• Pode pular etapas que o template tem (ex: você não faz visita).

• Os prazos podem ser diferentes (ex: 2 dias em vez de 1).

Adapte ao seu real fluxo. O template economiza setup, não substitui pensar no processo.

Atualizar template após aplicar

Quando você muda o template na biblioteca (templates são código, atualizados em deploys), pipelines já criados não são afetados — eles ficam congelados na versão que você aplicou.

Pra "atualizar" pipelines existentes pra versão nova:

• Re-aplicar o template gera um pipeline novo (não substitui o antigo).

• Você teria que mover leads manualmente do antigo pro novo.

• Recomendação: faça isso só se a mudança no template é importante. Senão, atualize manualmente o pipeline existente.

Deletar template aplicado

Se você aplicou e percebeu que não era o ideal:

1. Vá em Configurações → Pipelines.

2. Localize o pipeline criado pelo template.

3. Clique em Excluir.

4. Confirme.

5. O pipeline é apagado.

⚠️ Atenção: se o pipeline já tem leads, eles ficam sem pipeline. Mova-os pra outro antes de excluir, ou mantenha desativado.

Sugerir template novo

Se você sente que falta um template específico pro seu nicho, contate suporte com a sugestão:

• Nicho (ex: Veterinária especializada em equinos)

• Sequência típica de etapas

• Tarefas críticas em cada etapa

O time Syncro avalia e pode adicionar à biblioteca em deploys futuros.

Próximos passos

• Pra customizar etapas após aplicar template, veja Editar etapas.

• Pra ajustar tarefas obrigatórias, veja Tarefas obrigatórias.

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