O básico
Nome, telefone, e-mail, empresa, funil e etapa. Só o nome é sempre obrigatório.
O telefone vale mais que o e-mail neste produto: é por ele que a conversa do WhatsApp encontra o cadastro. Cadastre com DDD.
Quando o telefone já existe
Em vez de criar um cadastro paralelo, o sistema oferece quem já existe:
Cadastro já existia — "A conversa foi vinculada a 'Maria Silva' em vez de criar um novo."
Isso não é erro: é a prevenção de duplicata funcionando antes de o problema existir. Insistir só criaria a duplicata que ela estava evitando.
Criar a partir da conversa
É o caminho mais comum, e o que evita retrabalho: o contato nasce já ligado à conversa, com o telefone e o nome preenchidos. Veja Vincular um contato à conversa.
Quando o plano estoura
"Limite de contatos atingido". Veja Limites do plano.