A conversa vinculada a um contato alimenta o funil, o histórico e as automações. Sem vínculo, ela existe só no chat.
Quase sempre é automático
Quando alguém escreve pela primeira vez, o sistema procura um cadastro com aquele telefone ou usuário. Achou, vincula; não achou, cria. Você só precisa fazer isso à mão nos casos que sobram.
Criar
No painel, Criar lead. Preencha o funil e a etapa e confirme. Ao concluir: Lead criado e vinculado.
Quando o telefone já é de alguém
Em vez de criar um cadastro repetido, o sistema aponta para quem já existe:
Cadastro já existia — "A conversa foi vinculada a 'Maria Silva' em vez de criar um novo."
Isso não é erro. É a proteção contra duplicata funcionando, e tentar de novo só criaria o cadastro que ela estava evitando.
Vincular a quem já existe
No painel, Buscar cadastro, com o campo Buscar por nome ou telefone. Escolha e confirme: Cadastro vinculado.
É o caminho do cliente antigo que escreveu de um número novo.
Desvincular
Desvincular este lead? — "A conversa continua aqui; ela só deixa de apontar para este cadastro. O lead não é apagado."
Para trocar de cadastro, desvincule e vincule o outro.
Um contato, várias conversas
O mesmo cadastro pode ter conversa no WhatsApp, no Instagram e no chat do site ao mesmo tempo. Todas aparecem na ficha dele, e tudo soma no mesmo histórico.
Quando não dá para criar
"Limite de contatos atingido" — o plano chegou ao teto. Veja Limites do seu plano.