Os quatro passos
- O arquivo. "Aceita .xlsx, .xls e .csv, até 10 MB."
- O mapeamento. "Confira pra qual campo vai cada coluna da planilha."
- A prévia. "Confira antes de importar."
- O resultado.
O mapeamento é o trabalho de verdade
A sua planilha nunca tem os nomes de coluna que o CRM espera. O sistema adivinha e mostra o palpite já preenchido — o seu trabalho vira conferir, não preencher.
Coluna que não deve entrar tem a opção explícita de ser ignorada.
A prévia é o que evita o estrago
"As primeiras linhas, já nos campos do CRM. Se alguma coluna caiu no lugar errado, volte e ajuste."
Mapear coluna é adivinhação assistida. Uma coluna Address caindo em E-mail passa despercebida num
seletor e só aparece depois — com os contatos já criados, numa importação que ninguém desfaz
com um clique.
A prévia mostra as primeiras linhas, e diz isso
Ninguém confere 5.000 linhas uma a uma. Olha-se as primeiras para ver se o mapeamento acertou as colunas. O corte é declarado na tela, junto do total real — você sabe quantas viu e quantas vão entrar.
A prévia nunca reordena as linhas: reordenar quebraria o casamento com a planilha e gravaria o ajuste de uma pessoa em outra.
Ajustar antes de gravar
Na prévia dá para corrigir sem voltar à planilha. E o alvo do ajuste é escolhido, não inferido:
| Alvo | O que acontece |
|---|---|
| As marcadas | Vale só para as linhas que você marcou |
| Todas as N | Vale para a planilha inteira, inclusive o que a tela não desenhou |
Inferir pelo que está marcado faria o mesmo clique significar 12 linhas ou 5.000 conforme o estado anterior — que é exatamente a classe de erro que não dá para desfazer depois de importar.
Etiqueta é união, nunca substituição. O importador funde a etiqueta que você escolheu com a coluna de etiquetas da planilha. Por isso marcar dez linhas, aplicar A e depois B termina com as duas.
Importar de novo
Contato com o mesmo telefone é reaproveitado, não duplicado.
Erros comuns
"Não consegui ler o arquivo" — formato ou tamanho. Salve como .xlsx ou .csv e confira os
10 MB.
Os nomes vieram com acento quebrado — a planilha foi salva em outra codificação. Reexporte como
CSV UTF-8, ou use .xlsx.
Entrou menos do que a planilha tem — linha sem nome é descartada, e o teto do plano barra o restante. O resultado diz quantos entraram.