SyncroCentral de Ajuda
Nenhum resultado encontrado
Acessar Syncro

Dashboard overview

Atualizado em 30 de abril de 2026

O dashboard principal é a primeira tela ao logar. Mostra como sua operação está hoje: leads do mês, receita, conversão, ticket médio, leads perdidos, funil do pipeline, gráfico de leads por origem, tarefas urgentes e checklist de onboarding (em conta nova). Tudo cacheado pra carregar em <1s. Esse artigo cobre cada elemento e como customizar.

Acessar

  1. Logue no Syncro.
  2. Página inicial / é o dashboard.
  3. Ou clique em Início no menu lateral.
📸 PRINT necessário: tela inteira do dashboard com stat cards no topo + gráficos + tarefas

Stat cards (top)

Cards de métrica no topo. Customizável — você escolhe quais aparecem.

Cards disponíveis

Card O que mostra Cálculo
Leads Leads do mês + tendência count(Lead WHERE created_at this month) vs mês anterior
Vendas Receita total + tendência SUM(sales.value) (com COALESCE pra lead.value)
Conversão Taxa de conversão (won_total / total_leads) × 100
Ticket médio Valor médio por venda total_revenue / sales_count
Perdidos Leads perdidos no mês count(LostSale WHERE lost_at this month)

Cada card mostra:

  • Valor atual (formato R$ 123K ou 123K).
  • Trend % vs mês anterior (verde ↑ / vermelho ↓).
📸 PRINT necessário: 5 stat cards horizontais com valores + setinhas de trend

Customizar cards

Pra esconder/mostrar:

  1. Clique no botão ⚙️ Configurar dashboard (canto superior direito).
  2. Modal lista os 5 cards com toggles.
  3. Marque os que quer ver.
  4. Salvar.
  5. Sistema persiste em users.dashboard_config — preferência por usuário.

💡 Dica: vendedor talvez prefira Vendas + Ticket + Conversão. Suporte talvez prefira Leads + Tempo médio. Customize por papel.

Funil do Pipeline

Gráfico de barras horizontais mostrando quantos leads em cada etapa.

  • Pipeline default do tenant (com is_default=true) ou primeiro disponível.
  • Cada barra: nome da etapa | count | valor total.
  • Largura proporcional ao stage com mais leads (escala relativa).
  • Cor da etapa configurada em /configuracoes/pipelines.
📸 PRINT necessário: funil com barras coloridas — Novo / Qualificado / Negociação / Ganho / Perdido

💡 Dica: clique numa etapa pra filtrar o Kanban com leads dessa etapa. Atalho rápido pra ação.

Gráfico de leads (chart dinâmico)

Linha que mostra leads criados por dia/semana/mês, segmentados por origem.

Filtros disponíveis

Botões no header do gráfico:

  • Mês (default) — agrupa por dia.
  • Semana — agrupa por dia (7 dias).
  • 3 meses — agrupa por mês.
  • 6 meses — agrupa por mês.

Atualiza via AJAX (sem reload).

Datasets

Cada origem (source) vira uma linha:

  • manual, whatsapp, instagram, website, formulario, api, etc.
  • Cor automática por dataset.
📸 PRINT necessário: gráfico de linhas com 4-5 datasets coloridos por origem

💡 Dica: detecta picos suspeitos (ex: ataque de spam via formulário) e quedas (ex: site fora do ar afetou tráfego).

Top 6 fontes

Pequeno gráfico donut com as 6 fontes que mais geraram leads no período.

  • Cache 2h.
  • Exclui leads sem origem.
📸 PRINT necessário: donut de origens — manual / whatsapp / website / etc

Histórico 6 meses

Gráfico de barras + linha combinado:

  • Barras: leads por mês (últimos 6).
  • Linha: receita por mês.
  • Útil pra ver sazonalidade.

Cache 1h.

Leads perdidos por motivo

Tabela mostrando top 8 motivos de perda, comparando mês atual vs anterior.

  • Sem orçamento: 12 atual / 8 anterior (+50%).
  • Concorrente: 5 atual / 7 anterior (-29%).
  • Sem retorno: 18 atual / 22 anterior (-18%).

Cache 6h.

💡 Dica: identifica padrões de perda mês a mês. Se "preço alto" cresce, considere ajustar política.

Tarefas do dia

Lista das tarefas urgentes do usuário logado:

  • Limit 8 tarefas.
  • Filtros automáticos:
  • status='pending'.
  • due_date = hoje.
  • assigned_to = você OU created_by = você.
  • Ordenação: priority (high → medium → low) + due_time.

Cada item mostra:

  • Ícone do tipo (📞 call, ✉️ email, 📋 task).
  • Subject.
  • Hora (se due_time preenchido).
  • Lead vinculado (link).
📸 PRINT necessário: card "Tarefas do dia" com 5 itens coloridos por priority

💡 Dica: clique na tarefa pra abrir detalhes. Marque concluída direto do dashboard.

Tempo médio 1ª resposta (WhatsApp)

Métrica muito importante pra atendimento. Calcula:

  • TIMESTAMPDIFF(MINUTE) entre primeira mensagem inbound e primeira outbound de cada conversa.
  • Filtros:
  • Não é grupo (is_group=false).
  • Sem agente IA (ai_agent_id=NULL) — só mede atendimento humano.
  • Últimos 7 dias.
  • Formato: 123h (mais de 1h) ou 45min (menos).
📸 PRINT necessário: card "Tempo médio 1ª resposta" mostrando "12 min" verde

💡 Dica: meta saudável é <5min. Se tá em 30min+, atendimento está atrasando — reveja escala.

Onboarding checklist

Aparece só em conta nova (até completar 100% das tasks).

Achievements (10 totais)

  • ✅ Conectou WhatsApp.
  • ✅ Criou primeiro lead.
  • ✅ Configurou primeiro pipeline.
  • ✅ Adicionou primeira tarefa.
  • ✅ Convidou primeiro user.
  • ✅ Importou contatos.
  • ✅ Criou primeira automação.
  • ✅ Conectou Instagram.
  • ✅ Criou agente IA.
  • ✅ Fez primeira venda.

Cada achievement = 10 pontos. Total 100.

📸 PRINT necessário: card de onboarding com checklist + barra de progresso

💡 Dica: completar onboarding garante que você explorou as principais features. Após 100%, card some do dashboard.

Filtros globais

Filtro por pipeline

Dropdown topo direito: lista todos os pipelines com acesso.

  • Default: todos.
  • Selecionado: filtra funil + gráfico + leads pra esse pipeline.

Filtro por responsável (implícito)

Se você é viewer ou manager sem can_see_all_conversations, dashboard mostra só seus leads/vendas.

Admin sempre vê tudo do tenant.

Período do dashboard

Por default, dashboard mostra dados do mês atual com comparativo do mês anterior.

Não tem filtro de período no dashboard — pra análise mais profunda use /relatorios.

Performance

Dashboard é cacheado pra carregar rápido:

Item TTL
Stat cards 5 min
Funil de pipeline 5 min
Leads por dia/origem 5 min
Top fontes 2h
Histórico 6 meses 1h
Leads perdidos por motivo 6h
Tarefas sem cache (live)

Cache invalidado automaticamente quando lead/sale é criado/atualizado/deletado.

Casos de uso

Manager — Reunião diária

  • Abre dashboard.
  • Stat cards: "Tô fechando 12 leads esse mês com R$ 50K em vendas. Mês passado foi 10 leads / R$ 40K. Crescimento."
  • Funil: "Tem 30 leads em Negociação — preciso pressionar pra fechar."
  • Tarefas do dia: "Tem 5 calls hoje — vou bater todas."

Vendedor — Início do dia

  • Login → ve tarefas do dia + leads do dia.
  • Tempo médio 1ª resposta: "Esse mês tá em 8min — bom."
  • Foca nos contatos pendentes.

Diretor — Visão semanal

  • Abre dashboard.
  • Histórico 6 meses: "Receita crescendo — manter ritmo."
  • Leads perdidos por motivo: "Preço aparece muito — considerar oferta especial."

Erros comuns

"Stat card mostra valor errado"

  • Cache pode estar velho (5 min). Espere ou force F5.
  • Se persistir, verifique se você tem filtro de pipeline ativo — pode estar segmentando.

"Dashboard demora pra carregar"

  • Cache invalidado por updates massivos (ex: import 10k leads). Próxima carga regenera.
  • Se persistir, peça suporte verificar logs.

"Tarefas do dia vazia mas eu tenho tarefa"

  • Filtro: só due_date hoje + status pending + atribuída a você.
  • Tarefa pra outro user, sem due_date, ou completed → não aparece.

"Onboarding checklist sumiu mas eu não completei tudo"

Você atingiu 80%+ dos achievements — sistema considera onboarded e esconde.

Próximos passos

Artigos relacionados