Contatos
Cadastre, importe, edite, organize com tags e campos personalizados, mescle duplicatas e crie listas estáticas ou dinâmicas dos seus contatos no Syncro.
A lista de contatos
A base inteira numa tabela, inclusive quem não está em funil nenhum — com busca, ordenação e as quinze colunas.
Criar um contato
Cadastre alguém à mão, e entenda o aviso que aparece quando o telefone já é de outra pessoa.
Importar de uma planilha
Os quatro passos da importação — arquivo, mapeamento, prévia e resultado — e por que a prévia é o passo que mais importa.
Como editar um contato
Este assunto foi reorganizado: veja A lista de contatos.
Duplicatas
A fila de revisão dos cadastros repetidos, com os dois lado a lado, e a diferença entre juntar e marcar como pessoas diferentes.
Campos personalizados
Crie os campos que o seu negócio precisa, escolha onde eles aparecem, e saiba o que se perde ao apagar um.
Tags
O catálogo de etiquetas da conta, onde cada uma vale, e por que a lista curta funciona melhor.
Origens de leads
O catálogo de origens, e por que a tela mostra duas listas — o que você cadastrou e o que os contatos realmente dizem.
Origem do contato e anúncios
De onde veio cada pessoa, o que o CRM guarda de uma campanha paga, e onde isso aparece.
Notas e anexos no contato
Este assunto foi reorganizado: veja O painel do contato.
Listas de contatos
O recorte que você dispara depois — por regra, que se atualiza sozinha, ou escolhendo na mão.
Ações em massa na lista
Aja sobre todos os contatos que casam com o filtro, e não só os marcados na página — inclusive para excluir.
Arquivar ou excluir um contato
A diferença entre tirar do funil e apagar de vez, e o que a exclusão leva junto.