Gerenciar usuários da equipe

A página Configurações → Usuários é onde você adiciona ou remove pessoas da sua conta Syncro, define papéis (níveis de permissão) e configura quais departamentos e pipelines cada um vê.

Manter a equipe organizada é a base pra fazer atribuição automática de conversas funcionar bem (departamentos com round-robin), pra controle de acesso (managers só veem leads do funil deles) e pra audit trail (saber quem mexeu no quê).

Pré-requisitos

• Permissão de admin do tenant.

• Plano com slots disponíveis pra novos usuários..

Os 3 papéis disponíveis

Cada papel tem visualização específica no painel:

• Admin: vê Configurações (engrenagem) com todas as sub-páginas.

• Manager: vê quase tudo, mas Configurações é limitado (perfil, notificações).

• Viewer: navega na maior parte das telas mas botões de Salvar / Editar / Excluir não aparecem.

Adicionar um usuário novo

1. Acesse Configurações → Usuários.

2. Veja a lista atual de usuários do tenant em formato de tabela.

3. Clique em Novo usuário no canto superior direito.

4. Abre um drawer lateral Novo usuário.

5. Preencha:

• Nome completo (obrigatório, máx 100): ex Maria Silva.

• E-mail (obrigatório, único): o usuário usa pra fazer login.

• Senha (obrigatório, mín 8): o usuário pode trocar depois pelo perfil dele.

• Papel (obrigatório): escolha entre os 3 níveis.

• Departamentos (opcional): marque os departamentos que esse usuário atende.

• Pipelines visíveis (opcional): marque os funis que ele consegue ver.

• Ver todas as conversas (checkbox opcional): se marcado, esse usuário vê todas as conversas; se desmarcado, vê só as do(s) departamento(s) dele.

6. Clique em Salvar.

7. Aparece o feedback Usuário criado!.

8. O novo usuário aparece na tabela.

9. Você pode (e deve) compartilhar o email + senha com a pessoa pra ela poder logar.

Edição de usuário existente

1. Na tabela, localize o usuário e clique no ícone de Editar (lápis).

2. O drawer abre com os campos preenchidos.

3. Ajuste o que precisar:

• Nome, email

• Papel (cuidado — mudar papel afeta acesso imediatamente)

• Departamentos

• Pipelines visíveis

• "Ver todas as conversas"

• Senha (deixe em branco pra não trocar; preencha pra forçar nova)

4. Salve.

5. Aparece Usuário atualizado!.

Excluir um usuário

1. Na tabela, clique no ícone de lixeira ao lado do usuário.

2. Aparece confirmação.

3. Confirme.

4. Aparece Usuário excluído..

5. Usuário não consegue mais logar.

⚠️ Atenção: ao excluir um usuário:

• Leads atribuídos a ele ficam com assigned_to=null (sem responsável).

• Conversas atribuídas a ele continuam visíveis pra outros usuários do mesmo departamento.

• Tarefas pendentes dele continuam abertas (precisa atribuir a outro).

• Histórico de mensagens preserva o nome dele nas mensagens já enviadas.

Não consigo excluir o admin principal

Você não consegue excluir o usuário admin que é o proprietário do tenant (o primeiro criado / dono da conta). Isso evita que o tenant fique sem ninguém com acesso.

Pra mudar o admin principal, veja Transferir titularidade.

"Ver todas as conversas" — o que significa

Esse checkbox controla a visibilidade do chat pra usuários que não são admin/super_admin:

• Marcado: o usuário vê todas as conversas do tenant, independente de departamento ou atribuição.

• Desmarcado (padrão): o usuário vê apenas:

• Conversas atribuídas a ele

• Conversas atribuídas ao(s) departamento(s) dele

• Conversas vinculadas a leads em pipelines visíveis pra ele

💡 Dica: pra vendedores juniores, deixe desmarcado — eles não se distraem com conversas alheias. Pra gerentes e supervisores, marque pra eles terem visão completa.

Departamentos vinculados

Quando você marca um ou mais departamentos pra um usuário:

• Ele aparece na lista de possíveis atendentes quando uma conversa é distribuída pelo departamento (round-robin / least-busy).

• A visibilidade de conversas depende do checkbox "Ver todas".

• Veja Criar departamento pra entender como atribuição funciona.

Pipelines visíveis

Você restringe quais funis um usuário enxerga:

• Por exemplo, vendedor A só vê o funil "Comercial PJ", vendedor B só vê "Comercial PF".

• Sem nenhum pipeline marcado: o usuário vê todos os pipelines (default).

Usuários e plano

A quantidade máxima de usuários é controlada pelo seu plano:

Se você atinge o limite e tenta criar mais, recebe a mensagem "Limite de X usuários atingido. Faça upgrade do plano.". Veja Fazer upgrade.

Validações no form

• Nome: obrigatório, máx 100 caracteres.

• Email: obrigatório, formato válido, único no tenant, máx 150.

• Senha (criação): obrigatória, mín 8 caracteres.

• Senha (edição): opcional. Se vazia, mantém atual.

• Papel: deve ser admin, manager ou viewer.

Reset de senha de outro usuário

Como admin, você pode forçar nova senha pra um usuário que esqueceu:

1. Configurações → Usuários → editar usuário.

2. Preencha Senha com a nova.

3. Salve.

A nova senha vale imediatamente. O usuário afetado deve usar essa pra próxima sessão.

Tabela de usuários — colunas

Auditoria

Toda criação, edição e exclusão de usuário é registrada no Audit Log. Você pode ver:

• Quem criou o usuário (admin que executou)

• Quando

• Quais campos foram alterados em edições

• Quem foi afetado

Veja Audit Log.

Próximos passos

• Pra organizar a equipe em equipes específicas, veja Criar departamento.

• Pra entender como conversas são distribuídas automaticamente, veja Caixa unificada.

Artigos relacionados

• Criar e gerenciar departamentos

• Transferir titularidade da conta

• Log de auditoria

• Fazer upgrade de plano