Por padrão o agente só conversa. Cada chave ligada em O que ele pode mexer no CRM dá a ele permissão de escrita.
As cinco
Mover o contato de etapa — "Ele avança o negócio no funil conforme a conversa evolui — inclusive pra ganho ou perda."
Comece por ela desligada. Ligue quando confiar que o agente entende o seu funil, e confira as primeiras semanas — o "inclusive para ganho ou perda" é literal.
Aplicar tags — "Marca a conversa com as tags do seu catálogo, conforme o que o cliente diz."
Baixo risco e alto retorno. Etiqueta errada se corrige; a informação que ela captura não se recupera depois.
Consultar o catálogo de produtos — "Ele passa a ver nome, preço e foto dos produtos ativos — e consegue mandar a foto na conversa."
Só os produtos ativos. Produto com preço desatualizado no catálogo vira preço desatualizado na conversa.
Avisar quando detectar intenção de compra — "Gera um sinal no painel pra alguém do time entrar na conversa."
É a ferramenta que transforma o agente em qualificador: ele conversa, e chama gente na hora certa.
Marcar compromissos — "Ele consulta os horários livres e cria o evento. O lembrete no WhatsApp sai automático."
Depende da agenda configurada. Vale escrever com cuidado as regras de agendamento: horário de funcionamento, duração padrão e o que perguntar antes de marcar.
Tudo que ele faz fica registrado
"O que ele fizer aparece no histórico do contato." Não há ação invisível.
O agente não vê o prontuário
Quando a sua conta usa o prontuário clínico, a IA é cega a ele, por decisão de produto. Dado clínico não entra em prompt.