A folha de configurações abre pelo ícone de engrenagem, no painel do Financeiro e na lista de títulos. Ela não é um item do menu — mora dentro das duas telas.
Padrões de lançamento
Preenchem o formulário de novo título para você não repetir escolha.
| Campo | O que faz |
|---|---|
| Prazo de vencimento | "Quantos dias à frente o vencimento cai quando você lança um título sem escolher a data." |
| Conta contábil padrão | A classificação sugerida. Não definir deixa em branco. |
| Forma de pagamento padrão | Idem. |
| Dias entre parcelas | O intervalo sugerido no parcelamento. |
Encargos por atraso
- Juros ao mês (%)
- Multa (%)
São os valores sugeridos na hora da baixa. Você continua podendo mudar em cada título, ou marcar Não cobrar encargo.
Do orçamento para a cobrança
Um interruptor: Gerar a conta a receber quando o cliente aceitar.
Com ele ligado, o orçamento aceito pelo cliente vira automaticamente um título a receber, e o título passa a mostrar Origem: Orçamento aceito.
Vale saber por que ele nasce desligado: o módulo decide quanto o cliente do seu cliente deve. Ligado por padrão, a empresa acordaria com contas a receber que ninguém pediu, geradas dos orçamentos aceitos naquele dia.
Régua de cobrança
O interruptor Cobrar automaticamente liga as automações que mandam a cobrança pelo WhatsApp. O aviso é importante:
"Desligado, nenhuma das automações de cobrança dispara — e nenhuma é apagada."
Ou seja: desligar é seguro e reversível. Não perde a configuração.
O botão Instalar régua padrão cria os quatro toques prontos. Ao terminar: "Os quatro toques estão instalados." e "Régua instalada".
Erros comuns
"Não consegui instalar a régua." — quase sempre é o teto de automações do plano. Confira quantas automações a conta já tem.