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Como editar um contato

Atualizado em 13 de maio de 2026

Editar um contato é a operação mais comum no Syncro depois de criar. Você ajusta dados conforme novas informações chegam: telefone correto, email novo, valor da oportunidade, mudança de etapa, atribuição a vendedor, adição de tag, anotação de feedback. Tudo é feito pelo drawer lateral que abre direto na listagem — você não perde o contexto.

Pré-requisitos

  • Permissão de admin ou manager pra editar.

  • Viewers podem visualizar o drawer mas os campos ficam read-only.

Abrir o drawer de edição

Forma 1 — Clicar no nome do lead

  1. Na listagem /contatos, clique no nome do lead que quer editar.

  2. O drawer lateral abre com os dados preenchidos.

Forma 2 — Pelo kanban

  1. Acesse CRM ou o funil do lead.

  2. Clique no card do lead no kanban.

  3. Drawer abre.

Forma 3 — Pelo chat

  1. Em uma conversa de WhatsApp/Instagram/Site, clique no painel lateral do lead vinculado.

  2. Drawer abre.

Estrutura do drawer

O drawer está organizado em seções, todas editáveis (exceto pra viewers):

Cabeçalho

  • Título: nome do lead atual (em destaque)

  • Subtítulo: empresa (se houver)

  • Botões:

  • Visualizar perfil → abre página detalhada /contatos/{lead}/perfil

  • Arquivar contato → ícone de lixeira, com confirmação

  • Fechar → fecha o drawer (X)

Informações Básicas

  • Nome (obrigatório): nome completo

  • Telefone: com máscara (11) 99999-9999

  • E-mail: validação de formato

  • Empresa: razão social ou nome fantasia

  • Aniversário: date picker

Valor (R$)

  • Valor potencial da venda. Aceita decimais.

Tags

  • Multi-select com autocomplete.

  • Digita pra buscar tags existentes.

  • Clica no X de uma tag pra remover.

  • Cria tag nova digitando nome novo + Enter.

Veja Tags de contatos.

Pipeline & Etapa

  • Funil: dropdown.

  • Etapa: muda conforme o funil selecionado. Mover entre etapas pode disparar automações.

  • Responsável: usuário do tenant.

Negócio

  • Origem: select com opções padronizadas.

  • Sequência ativa (badge informativo): se o lead está em alguma sequência de nurturing.

  • Score (badge): pontuação atual de Lead Scoring.

Campos personalizados

Se há campos personalizados configurados no tenant, aparecem aqui. Veja Campos personalizados.

Notas

  • Editor rich text (Quill) com formatação básica (negrito, itálico, listas).

  • Histórico de notas anteriores em formato de timeline.

  • Adicione nova clicando em Adicionar nota.

Veja Notas e anexos.

Anexos

  • Drop zone pra arrastar arquivos.

  • Lista de anexos com download e botão de excluir.

  • Formatos aceitos: imagens, PDF, Word, Excel, ZIP, etc.

  • Tamanho máximo: 20 MB por arquivo.

Salvar alterações

  1. Faça as edições nos campos.

  2. Clique em Salvar no rodapé do drawer.

  3. Aparece o feedback Contato atualizado!.

  4. O drawer continua aberto com os dados atualizados (você pode continuar editando).

Mudar etapa do funil pelo drawer

Quando você muda etapa no drawer:

  • O Syncro valida se a etapa pertence ao funil selecionado.

  • Se a etapa de destino tem tarefas obrigatórias configuradas, elas são criadas automaticamente.

  • Se a etapa é de ganho (is_won=true), o lead fica marcado como venda fechada.

  • Se a etapa é de perda (is_lost=true), você precisa selecionar motivo de perda antes de salvar.

  • Lead Scoring registra ponto positivo/negativo conforme regras configuradas.

  • Automações com gatilho stage_changed, stage_advanced ou stage_regressed podem disparar.

Mudar etapa pelo kanban (drag-and-drop)

Alternativa ao drawer:

  1. Acesse CRM.

  2. Arraste o card do lead pra outra coluna (etapa).

  3. Solte.

  4. A mudança é registrada (mesmo comportamento do drawer).

Validações nos campos

  • Nome: obrigatório, máx 255.

  • Telefone: máx 20 caracteres.

  • E-mail: formato válido se preenchido, máx 191.

  • Empresa: máx 191.

  • Valor: numérico, mínimo 0.

  • Pipeline: deve existir.

  • Etapa: deve pertencer ao funil selecionado.

Edição em massa (bulk edit)

Hoje a UI não suporta edição em massa pelo painel padrão. Pra atualizar muitos leads de uma vez:

  • Por filtros + ação: filtre os leads desejados e use ações em massa se disponível na sua versão.

  • Por automação: crie automação com gatilho específico (ex: tag adicionada) que aplica mudanças em todos que cumprem o critério.

  • Por API: pra atualização programática.

  • Por lista estática + ação em massa: alguns recursos (adicionar tag, atribuir responsável) suportam ação em massa quando aplicados em lista.

Histórico de edições

Toda edição feita num lead é registrada no Audit Log (visível só pra admins):

  • Quem editou

  • Quando

  • Quais campos mudaram (com diff antes/depois)

Veja Audit Log.

Editar contato não-vinculado a usuário

Se o lead não tem responsável atribuído (campo assigned_to=null), qualquer admin/manager consegue editar normalmente. Pra "pegar" o lead pra você:

  1. Edite e selecione você mesmo no campo Responsável.

  2. Salve.

Agora o lead está sob sua responsabilidade.

Lead com sequência ativa

Se o lead está em alguma sequência de nurturing, edição funciona normalmente, mas:

  • Trocar de etapa pode fazer o lead sair da sequência (se a sequência tem exit_on_stage_change ativo).

  • Adicionar nota manualmente ou enviar mensagem como atendente humano também faz o lead sair (se exit_on_reply ativo).

Veja Sequências de nurturing.

Atalhos úteis

  • Esc — fecha o drawer

  • Ctrl+S (Cmd+S) — salva (depende do navegador)

Próximos passos

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