Como criar um contato manualmente

A maioria dos contatos chega no Syncro automaticamente (WhatsApp, Instagram, formulário, anúncios), mas em vários momentos você precisa cadastrar manualmente — um lead que veio por indicação, alguém que ligou direto, importação pontual de uma planilha que veio de fora. Esse artigo cobre o fluxo completo pra criar um contato pela página de Contatos.

Pré-requisitos

• Permissão de admin ou manager.

• Pelo menos 1 funil criado (já vem um por padrão na conta nova).

• Plano com slots de leads disponíveis.

Passo a passo

1. Acesse Contatos no menu lateral (rota /contatos).

2. Clique em Novo contato no canto superior direito.

3. Abre um drawer lateral à direita com as seções de informação.

4. Preencha os campos:

Informações Básicas

• Nome (obrigatório): nome completo ou identificação. Ex: João Silva.

• Telefone: formato livre, mas recomendamos com DDI (ex: (11) 99999-9999). O Syncro aplica máscara automática.

• E-mail: endereço válido.

• Empresa: nome da empresa do contato. Ex: ACME Industries.

• Aniversário: data (formato pt_BR dd/mm/aaaa).

Valor

• Valor (R$): valor potencial da venda, em formato decimal. Ex: 2500.00. Pode ficar 0 se não souber ainda.

Tags

• Adicione tags existentes (autocomplete) ou crie novas digitando.

• Tags ajudam a segmentar listas e disparar automações.

Pipeline & Etapa

• Funil (obrigatório): escolha em qual funil de vendas o contato entra.

• Etapa (obrigatório): qual etapa do funil — geralmente a primeira (ex: Novo lead ou Captação).

• Responsável: usuário do tenant que vai cuidar do lead. Se não selecionar, o lead fica sem responsável (qualquer um pode pegar).

Negócio

• Origem: de onde veio o lead. Opções padrão:

• Manual (default — você cadastrou)

• Facebook

• Google

• Instagram

• WhatsApp

• Site

• Indicação

• Outro

Campos personalizados (se houver)

Se o admin do tenant configurou campos personalizados (ex: Setor, Decisor, Prazo de fechamento), eles aparecem aqui. Veja Campos personalizados.

5. Clique em Salvar.

6. Aparece o feedback Contato criado!.

7. O lead aparece na listagem.

Detecção automática de duplicatas

Ao salvar, o Syncro automaticamente verifica se há leads similares no banco com base em telefone ou email:

• Se encontrar possível duplicata com score alto (≥70), aparece um aviso na tela: "Possível duplicata encontrada" com a lista dos contatos parecidos.

• Você pode:

• Cancelar e revisar

• Criar mesmo assim (força a criação ignorando o aviso)

• Veja Detectar e mesclar duplicatas pra entender o algoritmo.

Auto-atribuição

Se você não selecionar um responsável explicitamente, o Syncro pode atribuir automaticamente conforme:

• Departamento da etapa (se configurado) — round-robin ou least-busy

• Atribuição padrão do tenant (se configurado)

Sem nenhuma regra, o lead fica sem responsável e pode ser pego manualmente depois.

Validações

• Nome: obrigatório, máx 255 caracteres.

• Telefone: máx 20 caracteres.

• E-mail: formato de email válido, máx 191.

• Empresa: máx 191.

• Valor: numérico, mínimo 0.

• Pipeline / Etapa: obrigatórios, devem existir e pertencer ao tenant.

Lead criado e o que acontece a seguir

Logo após criar, o lead:

1. Aparece na listagem de Contatos com os dados preenchidos.

2. Aparece no kanban do funil na etapa selecionada.

3. Pode receber automações se houver gatilho lead_created.

4. Pode receber score inicial se houver regra de Lead Scoring com evento lead_created.

5. Pode entrar em sequência se houver automação que enrolla.

Limites de plano

A quantidade total de leads é controlada pelo seu plano:

Se você atinge o limite e tenta criar mais, recebe "Limite atingido. Faça upgrade.". Veja Fazer upgrade.

Atalhos de criação

Existem outras formas além do botão "Novo contato":

• Ctrl+K (Cmd+K no Mac) abre busca global; criar contato direto pelo modal.

• WhatsApp — toda conversa nova cria lead automaticamente (se configurado em Funis).

• Instagram — DMs novas viram contato.

• Formulário público — quem preenche vira lead.

• Lead Ads (Meta) — leads do Facebook/Instagram Ads viram contato no funil configurado.

• Importação CSV — em massa, dezenas/centenas de contatos. Veja Importar CSV.

• API REST v1 — se você integra programas externos.

Próximos passos

• Pra editar um contato existente, veja Editar contato.

• Pra importar muitos de uma vez, veja Importar CSV.

• Pra adicionar tags / valores depois, abra o drawer e edite.

Artigos relacionados

• Importar contatos via CSV

• Editar um contato

• Tags de contatos

• Campos personalizados

• Detectar e mesclar duplicatas