Notas e anexos no contato

Notas e anexos são as duas formas de enriquecer um lead com contexto qualitativo que não cabe nos campos estruturados (nome, telefone, valor). Você usa notas pra registrar conversas que não foram pelo chat, observações pessoais, decisões internas. Anexos pra guardar PDFs de proposta, imagens enviadas pelo cliente, documentos relevantes.

Tudo fica vinculado ao lead e aparece na timeline com data/hora e quem criou.

Pré-requisitos

• Permissão de admin ou manager pra criar/editar/excluir notas e anexos.

• Viewers podem ler mas não criar/editar.

Adicionar uma nota

1. Abra o lead pelo drawer (clique no nome na listagem ou no card).

2. Role até a seção Notas.

3. Aparece o editor rich text (Quill).

4. Escreva o conteúdo. Você pode:

• Negrito (Ctrl+B)

• Itálico (Ctrl+I)

• Sublinhado (Ctrl+U)

• Link (selecione texto + ícone de link)

• Listas (numeradas ou com bullets)

• Indent (recuo)

5. Clique em Adicionar nota abaixo do editor.

6. A nota é salva e aparece na timeline de notas do lead com:

• Conteúdo formatado

• Quem escreveu (avatar + nome)

• Data/hora (relativa: "há 2 horas")

Editor de nota — formatação suportada

O editor é o Quill 2.0.3 com toolbar simplificado:

• Negrito — destaque visual

• Itálico — ênfase secundária

• Sublinhado — destaque alternativo

• Links — <a href="https://..." target="_blank">

• Listas com bullets ou numeradas

• Indent / outdent (níveis de lista)

Quebras de linha e parágrafos são preservados.

💡 Dica: pra colar conteúdo de outro lugar (Word, email, web), o Quill geralmente preserva formatação básica. Se quiser texto puro sem formatação, cole com Ctrl+Shift+V.

Limitações do editor

• Sem inserção de imagem dentro da nota (use anexos pra isso).

• Sem tabelas (use Markdown se sua versão suporta, ou descreva em texto).

• Sem cores customizadas (paleta limitada por padrão).

• Tamanho máximo: 1.000.000 caracteres (raramente atingido).

Pra notas mais ricas, considere usar uma ferramenta externa (Notion, Confluence) e linkar via anexo PDF ou link no texto.

Editar uma nota existente

1. Na timeline de notas, localize a nota.

2. Clique no botão Editar (lápis) ao lado.

3. O editor aparece pré-preenchido.

4. Ajuste o texto.

5. Clique em Salvar (ou pressione Esc pra cancelar).

6. A nota é atualizada e o timestamp updated_at aparece (mostra que foi editada).

⚠️ Atenção: edição só pelo autor ou por admin. Manager/viewer não consegue editar nota de outro usuário.

Excluir uma nota

1. Na timeline, clique em Excluir (ícone de lixeira) na nota.

2. Confirme.

3. A nota some.

⚠️ Exclusão é irreversível — uma vez deletada não há como recuperar. O conteúdo se vai junto.

Notas e Audit Log

Toda criação, edição e exclusão de nota é registrada no Audit Log:

• Quem fez

• Quando

• Snapshot do conteúdo

Veja Audit Log pra investigar mudanças.

Sanitização de segurança

O Syncro sanitiza o HTML das notas antes de salvar — remove tags maliciosas (<script>, <iframe>, <object>) e atributos perigosos (onclick, onerror). Isso evita injeção de código se você (ou alguém) tentar colar HTML não confiável.

A whitelist de tags aceitas: b, strong, i, em, u, a, br, p, ul, ol, li.

Adicionar um anexo

1. No drawer do lead, role até a seção Anexos.

2. Você vê uma drop zone com texto "Arraste arquivos aqui ou clique para selecionar" e "Máx 20 MB por arquivo".

3. Use uma das formas:

• Arrastar o arquivo do desktop pra dentro da drop zone.

• Clicar na drop zone e selecionar pelo file picker.

4. O upload começa automaticamente.

5. Quando concluir, o arquivo aparece na lista de anexos com:

• Nome original

• Tamanho

• Quem enviou

• Data

• Botão Download

• Botão Excluir

Formatos aceitos

• Imagens: PNG, JPG, JPEG, WEBP, GIF

• Documentos: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, CSV, TXT

• Compactados: ZIP, RAR

Outros formatos podem dar erro de validação (SafeFile rule) por questões de segurança (anti-malware).

Tamanho máximo

20 MB por arquivo é o limite. Pra arquivos maiores:

• Compacte (ZIP).

• Suba pra cloud (Google Drive, Dropbox) e cole o link na nota.

• Divida em partes menores.

Storage

Anexos são armazenados em nossos servidores. Cada lead tem pasta própria. Backup é feito junto com o backup do servidor.

Visualizar anexo

• Imagens: clique gera preview num lightbox antes de baixar.

• PDFs: maioria dos navegadores abre direto no browser.

• Outros formatos: download direto.

Excluir anexo

1. Clique no botão Excluir ao lado do anexo.

2. Confirme.

3. Arquivo é removido fisicamente do servidor + registro do banco.

⚠️ Atenção: exclusão é irreversível e o arquivo se vai do disco — não há lixeira temporária.

Anexos sensíveis (LGPD)

Se um cliente solicita exclusão de dados pessoais sensíveis (foto de RG enviada por engano, comprovante de endereço, etc):

1. Localize o anexo no perfil do lead.

2. Exclua imediatamente.

3. Registre a ação (Audit Log captura automaticamente).

Notas vs Anexos vs Mensagens — quando usar cada um

Limites de quantidade

Não há limite formal de quantidade de notas ou anexos por lead. Mas pra performance e organização:

• Recomendamos até 20 anexos por lead.

• Notas podem ser muitas (timeline de longo prazo).

• Se o lead tem >20 anexos, considere consolidar ou mover pra cloud externa.

Buscar conteúdo dentro de notas

Hoje a UI não tem busca textual dentro do conteúdo das notas. Você pesquisa lead por nome/telefone/email, depois lê notas individualmente.

Pra busca em massa, considere usar Audit Log (mostra notas criadas/editadas) ou peça extração ao suporte.

Próximos passos

• Pra organizar leads com tags e categorias, veja Tags e Campos personalizados.

• Pra ver toda a timeline do lead com notas + eventos + scoring, abra a aba Timeline no perfil do lead.

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