Tags de contatos

Tags são etiquetas livres que você cria pra classificar e segmentar contatos. São diferentes de etapa do funil (que define onde o lead está no processo de vendas) — tags servem pra qualquer outra organização: temperatura (hot, cold), nicho (b2b, b2c), origem específica (feira-saopaulo-2026), interesse (software-erp, consultoria), atributo (vip, risco-alto).

No Syncro, tags são polimórficas e podem ser aplicadas a leads, conversas de chat (WhatsApp/Instagram/Site) e outras entidades. Esse artigo foca no uso em contatos.

Pré-requisitos

• Permissão de admin ou manager pra criar/editar tags no catálogo.

• Qualquer usuário pode aplicar tags existentes num lead pelo drawer.

Criar tags no catálogo

Antes de aplicar tags em contatos, é boa prática criar o catálogo central (ajuda a evitar inconsistências como vip e VIP sendo tags diferentes):

1. Acesse Configurações → Tags.

2. Veja a lista de tags atuais (se houver).

3. Clique em Nova tag.

4. Preencha:

• Nome (obrigatório): identificador. Ex: b2b, vip, interesse-erp.

• Cor: escolha um hex pra colorir o badge visualmente. Default azul #3B82F6.

• Aplica a: opções Lead, Conversa, ou Ambos (default).

5. Clique em Salvar.

6. Tag aparece na lista, pronta pra uso.

Boas práticas pra nomear tags

• Use snake_case ou kebab-case: interesse-erp ou interesse_erp (não use espaços).

• Lower case: evita inconsistência (vip vs VIP).

• Categorize com prefixo: nicho-saude, nicho-educacao, nicho-fitness em vez de só saude, educacao, fitness (facilita filtragem).

• Curtas e descritivas: vip é melhor que cliente-muito-importante.

• Use cor pra grupos: tags de temperatura em verde, tags de risco em vermelho, tags de categoria em azul.

Aplicar tags em um lead

Pelo drawer de edição

1. Abra o lead (clique no nome na listagem ou no card do kanban).

2. No drawer, localize a seção Tags.

3. Comece a digitar no campo de tag — autocomplete mostra tags existentes que batem.

4. Clique numa tag pra adicionar.

5. (Opcional) Pra criar tag nova: digite o nome novo + Enter.

6. Pra remover uma tag: clique no X ao lado dela.

7. Clique em Salvar no drawer.

Pelo chat

Se o lead está conectado a uma conversa do chat:

1. Abra a conversa em Chat.

2. No painel lateral, localize a seção Tags.

3. Adicione/remove (mesmo padrão do drawer).

4. As mudanças vão Growth lead e pra conversa simultaneamente.

Filtrar contatos por tag

Na página /contatos:

1. No filtro Tag (dropdown ou input), selecione a tag desejada.

2. A lista atualiza mostrando só leads com aquela tag.

Combine com outros filtros pra recortes específicos:

• Origem = Facebook + Tag = b2b → leads B2B vindos do Facebook

• Etapa = Proposta + Tag = vip → propostas pra clientes VIP

Tags em listas dinâmicas

Tags são especialmente poderosas em listas dinâmicas:

→ Lista atualiza automaticamente quando alguém vira VIP B2B.

Veja Listas de contatos.

Tags em automações

Tags podem ser usadas como:

Gatilho

• Tag adicionada — quando uma tag específica é aplicada num lead, dispara automação.

• Tag removida — idem mas pra remoção.

Exemplo: "Quando tag comprou-erp é adicionada, manda email de boas-vindas e adiciona em sequência de onboarding."

Condição

Filtrar quando a automação dispara: "Só processa essa regra se o lead tiver tag vip".

Ação

A automação pode adicionar ou remover tags automaticamente: "Quando lead vai pra etapa Won, adiciona tag cliente-ativo".

Veja Automações.

Tags em sequências

Sequências de nurturing podem ter ações que adicionam tag num passo (ex: "depois do passo 5, adicionar tag educado"). Veja Passos da sequência.

Tags em Lead Scoring

Regras de scoring podem condicionar pontos em tags específicas: "Lead com tag vip ganha bônus de +20 pontos".

Tags polimórficas — em conversas

Você pode aplicar tags na conversa em si (não no lead) pra qualificar a interação:

• Conversa com tag reclamacao (problema reportado)

• Conversa com tag proposta-enviada (estágio do atendimento)

• Conversa com tag urgente (prioridade alta)

Tags de conversa não são iguais a tags do lead — são lugares separados, mesmo que apliquem do mesmo catálogo.

Editar uma tag existente

1. Configurações → Tags.

2. Localize a tag.

3. Clique em Editar (lápis).

4. Ajuste nome, cor ou escopo.

5. Salve.

⚠️ Atenção: ao renomear uma tag, todos os leads/conversas que tinham ela também recebem o nome novo. É uma operação em massa silenciosa — confira antes.

Excluir uma tag

1. Em Configurações → Tags, clique no ícone de lixeira ao lado da tag.

2. Confirme.

3. A tag é apagada do catálogo e desvinculada de todos os leads/conversas.

⚠️ Atenção: deletar tag não pode ser desfeito. Pra evitar perda acidental, considere renomear pra archived-{nome} em vez de deletar definitivamente.

Quantos tags por lead?

Não há limite formal. Você pode ter dezenas de tags num único lead. Mas pra organização visual e performance de filtros, recomendamos:

• Até 5-7 tags ativas por lead na maioria dos casos.

• Use tags categorizadas (com prefixo) pra escala.

• Limpe tags obsoletas regularmente.

Tags na importação CSV

Ao importar leads via CSV, você pode incluir uma coluna Tags com valores separados por vírgula:

O Syncro:

• Cria tags novas se não existirem no catálogo

• Reaproveita tags existentes

• Aplica todas no lead

Veja Importar CSV.

Diferença entre tag e custom field

Use tags pra organização leve e custom fields pra dados estruturados. Veja Campos personalizados.

Limites de plano

Não há limite formal de quantidade de tags por plano. Você pode criar quantas precisar.

Próximos passos

• Pra criar listas dinâmicas baseadas em tags, veja Listas.

• Pra automatizar adição/remoção de tags, veja Automações.

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