Acabou de criar conta? Sistema tem checklist gamificado com 10 achievements valendo 100 pontos total. Cada achievement representa uma feature crítica que vale a pena configurar nos primeiros 30 minutos. Esse artigo é guia prática pra você sair com operação rodando.
Onboarding card no dashboard
Aparece no canto superior direito do dashboard:
-Barra de progresso % de 100 pontos. -Lista de achievements pendentes + completos. -Cada item clicável leva pra CTA. -Some quando você atinge 80%+ das tasks.
Os 10 achievements
| # | Achievement | Pontos | Tempo estimado |
|---|---|---|---|
| 1 | Conectar WhatsApp | 20 | 5 min |
| 2 | Criar agente IA | 15 | 10 min |
| 3 | Criar fluxo chatbot | 10 | 15 min |
| 4 | Criar automação | 10 | 5 min |
| 5 | Criar sequência nurturing | 10 | 10 min |
| 6 | Importar 10+ contatos | 10 | 5 min |
| 7 | Criar formulário | 5 | 10 min |
| 8 | Conectar Google Calendar | 5 | 2 min |
| 9 | Criar regra de scoring | 5 | 5 min |
| 10 | Agendar relatório recorrente | 10 | 5 min |
Total: 100 pontos em ~70 min.
Pra 30 min básico, foque nos 6 primeiros.
Plano dos primeiros 30 minutos
0-5 min — Conectar WhatsApp
Por quê primeiro: WhatsApp é o canal mais usado no Brasil. Sem WhatsApp conectado, Syncro vira quase só CRM tradicional.
Como:
1.Configurações → Integrações → card WhatsApp. 2.Botão Adicionar número. 3.Escolha entre: -QR Code (não-oficial): leitura QR code com app no celular. Mais simples. Veja WhatsApp Cloud API. 4.Pra QR Code: abra WhatsApp no celular → 3 pontinhos → Aparelhos conectados → Conectar dispositivo → escaneie QR. 5.Status vira Conectado.
Dica: comece com QR Code pra rapidez. Migre pra Cloud quando precisar de templates HSM e janela 24h profissional.
Veja Conectar número WhatsApp.
5-10 min — Configurar pipeline
Por quê: pipeline default é genérico (Novo → Qualificado → Negociação → Ganho → Perdido). Customize pra seu funil real.
Como:
1.Configurações → Pipelines.
2.Editar pipeline default ou criar novo:
-Renomeie etapas.
-Adicione etapas específicas (Proposta enviada, Reunião agendada, etc).
-Defina cores.
3.Marque etapa Ganho (is_won=true) e etapa Perdido (is_lost=true).
4.Templates prontos: na criação, escolha entre 55+ templates pré-configurados (Imobiliária, Clínica, Agência, etc).
Veja Criar funil e Templates de funil.
10-15 min — Convidar equipe
Por quê: operação solo escala mal. Adicione 2-3 vendedores desde o início mesmo se time pequeno.
Como:
1.Configurações → Usuários. 2.Novo usuário pra cada membro. 3.Defina role apropriada (admin / manager / viewer). 4.Configure departamentos se aplicável.
Veja Convidar equipe.
15-20 min — Importar contatos
Por quê: começar do zero é doloroso. Se você tem planilha ou exportou outro CRM, importe.
Como:
1.CRM → Contatos → Importar. 2.Suba CSV ou Excel. 3.Wizard mapeia colunas (nome, e-mail, telefone, custom fields). 4.Preview com detecção de duplicatas. 5.Confirma → leads criados.
Dica: importe pelo menos 10 leads pra preencher o achievement.
Veja Importar contatos via CSV.
20-25 min — Criar primeira automação
Por quê: automação básica reduz trabalho manual repetitivo desde dia 1.
Idea simples: toda vez que lead novo é criado, mandar WhatsApp de boas-vindas.
Como:
1.Automações → Nova automação.
2.Trigger: Lead criado.
3.Condições (opcional): source = "site" (filtra só leads do site).
4.Ação: Enviar WhatsApp com mensagem:
Olá {{lead.name}}! Recebi seu contato e em breve vou te chamar.
Enquanto isso, fico à disposição.
5.Salve + ative.
A partir daí, todo lead novo recebe mensagem automática.
Veja Criar automação.
25-30 min — Conectar Google Calendar
Por quê: agendamentos no CRM viram eventos no Google = visibilidade no celular do vendedor.
Como:
1.Configurações → Integrações → card Google Calendar.
2.Conectar Google.
3.OAuth → autorize.
4.Vá em /agenda → toggle Sincronizar eventos.
5.Próximo evento criado no Syncro espelha no Google em ~10s.
Veja Sincronizar Google Calendar.
Próximos 30 minutos (avançado)
Se quiser ir além:
Criar agente IA
Quando: vendedor sobrecarregado, leads chegando 24h.
Como:
1.Agentes IA → Novo agente. 2.Wizard 5 steps: nome, objetivo, persona, knowledge base, follow-up. 3.Treine com PDF/DOCX das suas FAQs. 4.Atribua ao número WhatsApp.
Veja Criar agente IA.
Criar formulário de captura
Quando: tem site sem captura ou captura ruim.
Como:
1.Formulários → Novo formulário.
2.Wizard 5 steps: nome, tipo, layout, branding, destino.
3.Embede no site via SDK <script>.
Veja Criar formulário.
Criar sequência de nurturing
Quando: leads frios precisam reaquecer.
Como:
1.Sequências → Nova sequência. 2.Adicione steps: mensagem 1 → delay 2d → mensagem 2 → delay 5d → fim. 3.Inscreva leads (manual ou via automação).
Veja Criar sequência.
Criar regra de scoring
Quando: muitos leads e quer priorizar.
Como:
1.CRM → Lead Scoring. 2.Crie regras: "Lead respondeu mensagem" → +10 pontos. "Lead clicou link" → +5 pontos. 3.Vendedor foca nos com score alto.
Veja Criar regra de pontuação.
Agendar relatório recorrente
Quando: quer update automático sem entrar no Syncro.
Como:
1.Relatórios → Assinaturas → Nova. 2.Configure: período, frequência (diário/semanal), destino (grupo WhatsApp / contato / próprio número). 3.Salve. 4.Recebe automaticamente no horário escolhido.
Veja Relatórios automáticos por WhatsApp.
Configurações de "boas práticas"
Não dão pontos no checklist, mas valem fazer cedo:
Configurar perfil
/configuracoes/perfil:
-Foto de perfil (aparece em conversas + tasks). -Telefone (se diferente do cadastro). -Notificações (e-mail, WhatsApp, push).
Templates HSM (Cloud API)
Se conectou Cloud API:
1.Vá em Configurações → Templates WhatsApp. 2.Crie templates importantes: -Boas-vindas pós-compra. -Lembrete de consulta. -Confirmação de pedido. 3.Submeta pra Meta (~24-72h aprovação).
Veja Criar template HSM.
Custom fields
Identifique 2-3 campos extras importantes:
-"Setor" (Tecnologia, Saúde, etc). -"Tamanho empresa" (Pequena, Média, Grande). -"Origem detalhada" (algum dado seu específico).
/configuracoes/campos-extras → criar.
Veja Campos personalizados.
Tags estratégicas
Padronize tags úteis:
-vip, parceiro, quente, frio, bloqueado.
Use em filtros, automações, segmentação de campanhas.
Veja Tags de contatos.
O que NÃO fazer no início
Não tente configurar tudo de uma vez
Foque em 1 feature por dia. Aprender 10 features simultâneas vira confusão.
Não conecte 5 canais de uma vez
Domine WhatsApp primeiro. Depois adicione Instagram. Depois site.
Não crie 50 automações sem testar
Cada automação tem nuances. Crie 1, teste 1 dia, ajusta. Depois cria a próxima.
Não convide 20 users imediatamente
Equipe grande sem treinar = caos. Comece com núcleo (2-3 users), treine, expanda.
Não use IA antes de testar bot
Bot é previsível. IA é dinâmica. Comece com fluxos chatbot pra entender comportamento, depois IA.
Quando voltar pro checklist
Cada 2-3 semanas, abra dashboard e:
-Veja achievements pendentes. -Implemente os que faltam. -Atualiza configs antigas.
Após 3 meses, sua operação deve ter:
- Múltiplos canais conectados.
- 10+ automações ativas.
- 5+ formulários no site.
- IA atendendo nights/weekends.
- Relatórios automáticos rodando.
Erros comuns
"Preciso de tudo agora"
Não. Mesmo só com WhatsApp + Pipeline + Importar contatos, Syncro já está operacional.
"Achievement não marcou mesmo após fazer"
Cache 10min. Refresh página em alguns minutos.
"Quero pular onboarding card"
Atinja 80%+ das tasks que ele some automaticamente. Ou use /tour/reset (não esconde, mas reset estado).
"Conta nova mas card não apareceu"
-Refresh página. -Conta criada pelo super_admin pode pular onboarding.
Próximos passos
-Pra dúvidas, veja Como pedir ajuda. -Pra explorar features mais a fundo, veja artigos de cada categoria.
Artigos relacionados
-Bem-vindo ao Syncro -Conhecendo o painel -Convidar equipe -Como pedir ajuda -Conectar número WhatsApp -Criar funil -Importar contatos via CSV