Configuração inicial recomendada

Acabou de criar conta? Sistema tem checklist gamificado com 10 achievements valendo 100 pontos total. Cada achievement representa uma feature crítica que vale a pena configurar nos primeiros 30 minutos. Esse artigo é guia prática pra você sair com operação rodando.

Onboarding card no dashboard

Aparece no canto superior direito do dashboard:

• Barra de progresso % de 100 pontos.

• Lista de achievements pendentes + completos.

• Cada item clicável leva pra CTA.

• Some quando você atinge 80%+ das tasks.

Os 10 achievements

Total: 100 pontos em ~70 min.

Pra 30 min básico, foque nos 6 primeiros.

Plano dos primeiros 30 minutos

0-5 min — Conectar WhatsApp ⭐

Por quê primeiro: WhatsApp é o canal mais usado no Brasil. Sem WhatsApp conectado, Syncro vira quase só CRM tradicional.

Como:

1. Configurações → Integrações → card WhatsApp.

2. Botão Adicionar número.

3. Escolha entre:

• QR Code (não-oficial): leitura QR code com app no celular. Mais simples. Veja WhatsApp Cloud API.

4. Pra QR Code: abra WhatsApp no celular → 3 pontinhos → Aparelhos conectados → Conectar dispositivo → escaneie QR.

5. Status vira Conectado ✅.

💡 Dica: comece com QR Code pra rapidez. Migre pra Cloud quando precisar de templates HSM e janela 24h profissional.

Veja Conectar número WhatsApp.

5-10 min — Configurar pipeline 🎯

Por quê: pipeline default é genérico (Novo → Qualificado → Negociação → Ganho → Perdido). Customize pra seu funil real.

Como:

1. Configurações → Pipelines.

2. Editar pipeline default ou criar novo:

• Renomeie etapas.

• Adicione etapas específicas (Proposta enviada, Reunião agendada, etc).

• Defina cores.

3. Marque etapa Ganho (is_won=true) e etapa Perdido (is_lost=true).

4. Templates prontos: na criação, escolha entre 55+ templates pré-configurados (Imobiliária, Clínica, Agência, etc).

Veja Criar funil e Templates de funil.

10-15 min — Convidar equipe 👥

Por quê: operação solo escala mal. Adicione 2-3 vendedores desde o início mesmo se time pequeno.

Como:

1. Configurações → Usuários.

2. Novo usuário pra cada membro.

3. Defina role apropriada (admin / manager / viewer).

4. Configure departamentos se aplicável.

Veja Convidar equipe.

15-20 min — Importar contatos 📋

Por quê: começar do zero é doloroso. Se você tem planilha ou exportou outro CRM, importe.

Como:

1. CRM → Contatos → Importar.

2. Suba CSV ou Excel.

3. Wizard mapeia colunas (nome, e-mail, telefone, custom fields).

4. Preview com detecção de duplicatas.

5. Confirma → leads criados.

💡 Dica: importe pelo menos 10 leads pra preencher o achievement.

Veja Importar contatos via CSV.

20-25 min — Criar primeira automação ⚡

Por quê: automação básica reduz trabalho manual repetitivo desde dia 1.

Idea simples: toda vez que lead novo é criado, mandar WhatsApp de boas-vindas.

Como:

1. Automações → Nova automação.

2. Trigger: Lead criado.

3. Condições (opcional): source = "site" (filtra só leads do site).

4. Ação: Enviar WhatsApp com mensagem:

Olá {{lead.name}}! Recebi seu contato e em breve vou te chamar. 
Enquanto isso, fico à disposição. 😊

5. Salve + ative.

A partir daí, todo lead novo recebe mensagem automática.

Veja Criar automação.

25-30 min — Conectar Google Calendar 📅

Por quê: agendamentos no CRM viram eventos no Google = visibilidade no celular do vendedor.

Como:

1. Configurações → Integrações → card Google Calendar.

2. Conectar Google.

3. OAuth → autorize.

4. Vá em /agenda → toggle Sincronizar eventos.

5. Próximo evento criado no Syncro espelha no Google em ~10s.

Veja Sincronizar Google Calendar.

Próximos 30 minutos (avançado)

Se quiser ir além:

Criar agente IA 🤖

Quando: vendedor sobrecarregado, leads chegando 24h.

Como:

1. Agentes IA → Novo agente.

2. Wizard 5 steps: nome, objetivo, persona, knowledge base, follow-up.

3. Treine com PDF/DOCX das suas FAQs.

4. Atribua ao número WhatsApp.

Veja Criar agente IA.

Criar formulário de captura 📝

Quando: tem site sem captura ou captura ruim.

Como:

1. Formulários → Novo formulário.

2. Wizard 5 steps: nome, tipo, layout, branding, destino.

3. Embede no site via SDK <script>.

Veja Criar formulário.

Criar sequência de nurturing 🔁

Quando: leads frios precisam reaquecer.

Como:

1. Sequências → Nova sequência.

2. Adicione steps: mensagem 1 → delay 2d → mensagem 2 → delay 5d → fim.

3. Inscreva leads (manual ou via automação).

Veja Criar sequência.

Criar regra de scoring 📊

Quando: muitos leads e quer priorizar.

Como:

1. CRM → Lead Scoring.

2. Crie regras: "Lead respondeu mensagem" → +10 pontos. "Lead clicou link" → +5 pontos.

3. Vendedor foca nos com score alto.

Veja Criar regra de pontuação.

Agendar relatório recorrente 📈

Quando: quer update automático sem entrar no Syncro.

Como:

1. Relatórios → Assinaturas → Nova.

2. Configure: período, frequência (diário/semanal), destino (grupo WhatsApp / contato / próprio número).

3. Salve.

4. Recebe automaticamente no horário escolhido.

Veja Relatórios automáticos por WhatsApp.

Configurações de "boas práticas"

Não dão pontos no checklist, mas valem fazer cedo:

Configurar perfil

/configuracoes/perfil:

• Foto de perfil (aparece em conversas + tasks).

• Telefone (se diferente do cadastro).

• Notificações (e-mail, WhatsApp, push).

Templates HSM (Cloud API)

Se conectou Cloud API:

1. Vá em Configurações → Templates WhatsApp.

2. Crie templates importantes:

• Boas-vindas pós-compra.

• Lembrete de consulta.

• Confirmação de pedido.

3. Submeta pra Meta (~24-72h aprovação).

Veja Criar template HSM.

Custom fields

Identifique 2-3 campos extras importantes:

• "Setor" (Tecnologia, Saúde, etc).

• "Tamanho empresa" (Pequena, Média, Grande).

• "Origem detalhada" (algum dado seu específico).

/configuracoes/campos-extras → criar.

Veja Campos personalizados.

Tags estratégicas

Padronize tags úteis:

• vip, parceiro, quente, frio, bloqueado.

Use em filtros, automações, segmentação de campanhas.

Veja Tags de contatos.

O que NÃO fazer no início

❌ Não tente configurar tudo de uma vez

Foque em 1 feature por dia. Aprender 10 features simultâneas vira confusão.

❌ Não conecte 5 canais de uma vez

Domine WhatsApp primeiro. Depois adicione Instagram. Depois site.

❌ Não crie 50 automações sem testar

Cada automação tem nuances. Crie 1, teste 1 dia, ajusta. Depois cria a próxima.

❌ Não convide 20 users imediatamente

Equipe grande sem treinar = caos. Comece com núcleo (2-3 users), treine, expanda.

❌ Não use IA antes de testar bot

Bot é previsível. IA é dinâmica. Comece com fluxos chatbot pra entender comportamento, depois IA.

Quando voltar pro checklist

Cada 2-3 semanas, abra dashboard e:

• Veja achievements pendentes.

• Implemente os que faltam.

• Atualiza configs antigas.

Após 3 meses, sua operação deve ter:

• ✅ Múltiplos canais conectados.

• ✅ 10+ automações ativas.

• ✅ 5+ formulários no site.

• ✅ IA atendendo nights/weekends.

• ✅ Relatórios automáticos rodando.

Erros comuns

"Preciso de tudo agora"

Não. Mesmo só com WhatsApp + Pipeline + Importar contatos, Syncro já está operacional.

"Achievement não marcou mesmo após fazer"

Cache 10min. Refresh página em alguns minutos.

"Quero pular onboarding card"

Atinja 80%+ das tasks que ele some automaticamente. Ou use /tour/reset (não esconde, mas reset estado).

"Conta nova mas card não apareceu"

• Refresh página.

• Conta criada pelo super_admin pode pular onboarding.

Próximos passos

• Pra dúvidas, veja Como pedir ajuda.

• Pra explorar features mais a fundo, veja artigos de cada categoria.

Artigos relacionados

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• Como pedir ajuda

• Conectar número WhatsApp

• Criar funil

• Importar contatos via CSV